金正翰忙于准备宫廷宴席，真伊和芙蓉为此精心打扮着。金春和翠仙叮嘱真伊这次宴席是和百舞的性命换来的，一定要好好表演。跟随梅香进宫的真伊想起前一天百舞的叮嘱，她的脚步无法踏进宫廷门槛。梅香鼓励真伊只有拿到皇上的赏赐才是献给师傅的最高礼仪。在宫廷宴席上，芙蓉首先出场，她表演的明鼓舞得到皇上的赞叹。但看着与原先舞步不一样的舞蹈，梅香忐忑不安。真伊出场了，皇上看了真伊的舞蹈后，要赐赏她，并要传百舞。

三年后，松都教坊迎来了新的行首，但真伊不在的教坊失去的往日的欢乐。贤金也担心没有任何消息的真伊。大街上到处贴着真伊和金正翰的肖像，过了三年的今日，碧溪秀仍未减少对真伊和金正翰的愤怒。梅香在一旁劝导碧溪秀不要再执著下去。在一个乡下，真伊和金正翰过着安静的生活。真伊不由自主地拿着紧绷的线弹了起来，金正翰在一旁看着，内心复杂。在金正翰那里学字的禹南看到官府里贴出来的推荐人才的消息，找到了官府。

为了救真伊，金正翰把官兵的视线转移到自己这边。被抓的金正翰把琴交付给了禹南，拿到琴的真伊看着上面刻着金正翰的字，忍不住流下了眼泪。听到金正翰被抓的消息后，中宗要亲自审问。玄今为被抓走的金正翰和伤心的真伊不知所措，而梅香对真伊没被抓走暗暗松口气。官兵们严刑拷打，让金正翰说出真伊的下落。而金正翰为了捍卫自己的爱人，誓死不说。终于惹恼了皇上，并处于车裂之刑。真伊无法让金正翰独自上路，她决定回到都城。碧溪秀知道真伊一定回来，他派人在路上劫持真伊。而真伊也在为救金正翰想办法。

金正翰被押送到刑场，而真伊却赶去宫里，俩个人在路上擦肩而过。虽然事情按照自己的计划执行，但碧溪守仍然感到不安。在刑场金正翰到处观望，突然发现了无名(李生)。无名暗暗点头，意思是说不要担心真伊，金正翰含着泪松口气。芙蓉和舞妓们的舞蹈结束后，突然莲花叶子打开，真伊开始跳舞。中宗忘神地看着真伊，这时真伊把遮住脸的帽子拿下，众人大惊。皇上下令逮捕真伊。而此时，停止行刑的圣旨已到达刑场。

真伊流产了，金正翰自责不已。玄今身体不好，丹心于去都城照顾明月。真伊见到丹心的孩子想起自己流产的生命对他非常疼惜。丹心想带孩子远远看眼碧溪守不想被他发现。碧溪守询问过丹心的意见后留下孩子抚养，丹心觉得欣慰。

真伊约金正翰在他们居住过的地方弹琴送别夭折的孩子。廷汉因伤心不上朝被贬，自请回到与真伊共渡过的地方与百姓一起。

真伊名声更盛邀请函不断，她渐渐不耐烦给只会送上赞美的两班取乐。而芙蓉则在她的盛名下日渐消沉。梅香决定让两人竞演决定行首。

芙蓉尝试将鸣鼓舞和鹤舞结合从而创造出最好的舞蹈，而真伊则到集市给底层人跳舞。果然，许多人都到集市上如痴如醉地欣赏她的舞蹈。

廷汉的老师花潭先生正巧遇到，他对真伊不屑一故，称她只是一个娼妓一个卖酒女而根本不是名妓。真伊自他的话里似乎感受到什么，她除去华服戴上面具，再次来到集市，却发现没有人停下脚步关注她的舞蹈……

芙蓉告诉真伊才艺对只为吃穿奔波的底层人民来说毫无意义，但真伊坚持认为人的心性没有高低之分，真正的才艺应该同时打动所有人。

真伊连夜走出教坊到自然中学习艺人之道，一直没有结果，她打算以跳舞所得的缠头为生，却一连几天没有收入，直到晕倒，花潭先生将她带回自己那里。而同时，芙蓉则到乡下教坊向各位行首学习各种舞蹈技巧。玄今担心真伊开始生病，乐师大人始终守护让她感动。花潭先生斥责真伊去集市的行为本身就非常傲慢。

又一次失望而归的真伊疑问如何才能不成为玩物而做一个艺人，花潭给她一包干菊花。菊花在茶水中缓缓绽放让真伊顿悟自己应该抛弃炫耀所学的想法，重新观察生活。

竞演那天，芙蓉的舞蹈得到朝鲜八道所有行首的认可。而姗姗来迟的真伊没有任何打扮，也不能呈上舞谱说出主题。但她的舞蹈感动所有人，芙蓉也真心送上掌声。 芙蓉得到行首之位。玄今病重，真伊赶回去见到娘亲最后一面。哭过之后，真伊以笑颜重新开始带给人们快乐的舞蹈。而那舞蹈，永远不会停止。