芙蓉告诉真伊才艺对只为吃穿奔波的底层人民来说毫无意义，但真伊坚持认为人的心性没有高低之分，真正的才艺应该同时打动所有人。

真伊连夜走出教坊到自然中学习艺人之道，一直没有结果，她打算以跳舞所得的缠头为生，却一连几天没有收入，直到晕倒，花潭先生将她带回自己那里。而同时，芙蓉则到乡下教坊向各位行首学习各种舞蹈技巧。玄今担心真伊开始生病，乐师大人始终守护让她感动。花潭先生斥责真伊去集市的行为本身就非常傲慢。

又一次失望而归的真伊疑问如何才能不成为玩物而做一个艺人，花潭给她一包干菊花。菊花在茶水中缓缓绽放让真伊顿悟自己应该抛弃炫耀所学的想法，重新观察生活。

竞演那天，芙蓉的舞蹈得到朝鲜八道所有行首的认可。而姗姗来迟的真伊没有任何打扮，也不能呈上舞谱说出主题。但她的舞蹈感动所有人，芙蓉也真心送上掌声。 芙蓉得到行首之位。玄今病重，真伊赶回去见到娘亲最后一面。哭过之后，真伊以笑颜重新开始带给人们快乐的舞蹈。而那舞蹈，永远不会停止。