白舞告诉真伊玄今就是她母亲，真伊不知所措。玄今不忍真伊成为百母欲望的牺牲品恳求她放过真伊，白舞不为所动。

真伊从负责教坊的小官员那得知父母的爱情故事，为自己被抛弃感伤。玄今私藏女儿本该被发配做官婢，白舞以命担保却惹来留守大人的不满，想将她撤换。

夜里，玄今悄悄去看女儿，真伊一番真情的思娘之情让母女俩紧紧拥抱，亲情使两人决定在教坊相依为命。真伊开始学习，书法、绘画、弹琴、诗歌等，转眼已经六年。

贵族人家的儿子金恩浩禁不住同学韩昌秀的恳求，帮他去挑女人的红衣服保佑考试及格。恩浩正好看到在湖边练习呼吸的真伊，整个人呆住了以致行踪被发现，真伊她们因为惊慌泄露情绪受罚。

恩浩的父亲又娶偏房，他心烦意乱想念真伊，偷偷来到教坊，正巧真伊的画被风吹了出去，真伊急着拿回画却不想撕烂了它，两人拿着两截画面面相觑……