怀光绑架了小雨，逼鸿飞担任包围，鸿飞爱女心切，答应了条件。月白知道小雨是鸿飞的女儿后，气冲冲地质问南星。南星告诉月白，她和鸿飞真心相爱，月白受伤那天他们约好要私奔。但是鸿飞为了责任娶了月白，而南星为了月白，嫁给了怀光。经南星解释后，姐妹俩抱头痛哭。主持抗日联盟大会的董先生来到上海，由于鸿飞的精心保护，龙五的暗杀计划没有成功。龙五恼羞成怒，绑架了月白。