鸿与鹰擂台比武，鹰中途暴毙，其子灿误会鸿是凶手，恨之入骨，更欲替父报仇。鸿在刘天福及张大大协助下，终发现鹰并非鸿所杀，乃服毒致死。灿对鸿深感内疚，更在宽鼓励下，拜鸿为师。鸿既往不咎，欣然接纳。众师兄弟帮灿在街头卖鱼，藉以维生。荣是文盲，但立志撰写拳谱，流传后世，儿一片热心，教荣写字，荣在不知不觉中对儿产生爱意。儿、国在街头宣传爱国活动，影响刚之偏门生意，刚大怒，指使手下围殴两人。宽在菁鼓励下决向儿示爱，却又发现儿另有新欢。儿与国结伴同到香港，宽闻讯赶去码头，惜船已离去。

儿在途中发现误上贼船，但为时已晚，儿更被人一拳击晕。儿被掳，父母担心不已，宽为救心人，自动请缨要协助鸿往救儿。鸿终于揭发原来是国得罪刚，受刚所威迫，出此下策，以勒索儿父。儿再受感情创伤，只好寄情工作，宽亦无可奈何，决心勤练武功，以应付与楷之比武。刚因绑架事与鸿结怨，另一方面又野心勃勃欲收购林家村的农地，勾结日本人合作改建为工厂。刚因村民激烈反对，故收买山贼铲平林家村。鸿因事离开省城，宽自作主张，假冒鸿之笔迹，广邀民团中人与土匪对抗。宽与菁在保卫林家村期间朝夕相对，菁在无意中表露了对宽的爱意，寛大吃一惊，两人关系转趋尴尬。山贼至林家村，民团、村民及宝芝林众人一齐抗贼。

当山贼与众人打得难分难解之时，苏机警逃出，通知刘率兵赶至，勇救村民，围剿流寇，山贼束手就擒。众徒以鸿之名义请来民兵打败山东豹，宽更不慎为此受了脚伤。鸿由绍兴回来后获悉此事，罚众协助重建林家村，更要宽罚抄文天祥之正气歌，暂停练武，希望宽能改变心浮气燥、性急好胜之性格。但宽却因比武期日近，忧形于色。刚被鸿破好事，气愤，但仍假作惺惺，派钱赈济村民。宽求助儿向菁拒爱，菁气极，却乐观接受。宽脚伤未愈，误会鸿漠不关心，与苏二人偷偷医治，致令脚伤更加严重。鸿带宽求沈医师治伤，沈与鸿曾有嫌隙，鸿受极度屈辱方能令沈替宽医治。宽在鸿一夜悉心照料下伤势大好，宽发觉鸿温情一面，两人关系改善。

宽脚伤康复，鸿教众人绝招「佛山无影脚」，宽大喜，勤加苦练。宽武功大进与荣被鸿委任为染布房工人的功夫助教。宽生日，儿、菁及众师兄弟替他庆祝，宽酒后错认菁为儿，大胆向儿示爱，菁无奈。宽发现楷功夫不但在其之上，更相距甚远，信心开始动摇。荣担心宽之安危，要儿劝服宽取消与楷之比武，宽坚拒。菁揭穿宽借为正报仇，逃避现实，以证自己是一个有用的人。荣等知宽心意已决，为助宽，竟计划在刚义堂学堂开幕之日暗算楷，事情被揭发，鸿大怒。另一方面，燕亦代楷求情，以挽救宽之性命。比武之日，众为宽打气。宽不敌，幸楷手下留情，宽仍被打至重伤。

宽与楷比武，楷因受良心驱使，手下留情，宽侥幸拾回性命，但却身受重伤。宝芝林众人抬宽回去，为他细心医治。因楷手下留情，燕乘机在刚面前挑拨离间，刚不禁对楷的忠心表怀疑。楷一面求刚之原谅，另一方面则在借酒销愁，更向燕说出他的心事。宝芝林内众人细心照料宽，希望他可早日痊愈。但宽被楷打败后，丧失求生意志，偷走出宝芝林，欲跳河自杀，幸借身上医伤的木板的浮力，在河上飘浮至岸边。菁努力寻找下，终在河边找到宽，更强拉宽回宝芝林，途中菁不支晕倒。宽性情大变，对一切均抱放弃态度，不愿重回宝芝林，只寄居菁家，过着漫无目的的生活。菁因可与宽朝夕相对，陶醉在幸福之中，后来发觉宽对儿仍未忘情，甚至愿为儿重新做人，菁看在眼里，心中十分凄苦，只好黯然而去，但心中仍默默支持宽。

宽向儿求爱，儿恐怕宽会自寻短见，不欲再打击宽之自信心，故加以拖延，暂表示接受宽。宽在街头卖豆浆，为努力赚钱娶儿为妻。苏不忍见宽放弃自己，力劝宽回宝芝林，但被拒绝，更发觉宽性情大变，胆小怕事，众人皆十分气愤。另一方面，苏误会兰对己有意，自作多情向兰示爱，兰却不知就里，闹出连篇笑话。后来宽发觉儿只因同情之心，勉强与他在一起，大为失落，宽思前想后，感十分后悔，决心重返宝芝林求鸿原谅，众人和好如初。广州省长因年事已高，告老归田，福希望鸿能担当此职位，可惜鸿淡泊名利，反以极力推荐潘展鹏大人。而刚为增加自己的势力，四出拉拢关系，更威逼利诱众乡绅，望得此官位。儿父因受刚胁迫，竟接受刚之条件，为他签下协议书，到时投他一票，选他为省长，儿知时态严重，欲向鸿告密，因鸿未返，宽获悉后，与苏偷入刚府，偷取证据。