宽、苏潜入刚家，却发现燕已早一步下手，偷走了协议书，交还儿父。儿父又惊又怕，恐惹祸上身。宽将刚行贿威吓七位乡绅之事告知刘天福大人及鸿，更交出七人之协议书。鸿为存仁义，欲放各人一条生路，说服各人将功补过，不投刚票，改选潘展鹏。鸿更当众烧毁众人之协议书，劝刚改过自新，重归正途，但刚毫不领情。刚因奸计被破坏，勃然大怒，决定彻查内奸。刚查得燕、楷有异心，设下圈套。楷一时冲口而出，表露了对燕的爱意，两人欲相约远走高飞。刚以计中计令楷留下，而燕则被引往宝芝林，欲将鸿牵连在内，对之加害。另一方面，宽因偷取刚之书函，犯了宝芝林的门规，与苏同被鸿处罚。宽心甘情愿，鸿发现宽之性情转变，变得驯服听话，大感安慰。

刚欲嫁祸鸿，特意派手下假冒楷之名义，约燕在宝芝林相见。鸿虽心知此乃刚设下的陷阱，但为救燕，仍仗义相助，收留燕在宝芝林，燕得以避开刚之魔掌。三圣堂众人借故撩事斗非，殴打宝芝林众徒，鸿力劝各人冷静行事，以免误堕刚之圈套。三日期限已到，鸿仍拒绝交出燕，刚咄咄相逼，鸿深知始终要与刚决一死战，但内心有一股正义力量支持着，就算失败，也不可退缩。燕为怕拖累宝芝林，决心离开，鸿极力挽留，并劝燕重新做人。鸿为救燕出生天，亲自到三圣堂向刚求情，刚冥顽不灵，命令手下围攻鸿。鸿究竟不愧为一代宗师，三两下手脚已将众人慑服，昂然而退。鸿深思熟虑下，为众人安全起见，决心解散宝芝林，独自承担一切后果，众徒悲恸不已。

燕为保存宝芝林，毅然重返三圣堂向刚求情，刚无动于衷，更派楷与众手下到宝芝林放火。楷见只得鸿一人在内，欲放鸿走，鸿仍尽最后努力，劝楷改邪归正，成为一个顶天立地的汉子。岂料刚连楷也不放过，楷亦被火箭所伤，双手被严重烧伤，成为废人，宝芝林亦成一片火海。在危急之时，大批巡捕赶至，鸿被诬告为革命份子，与楷被捕，困于牢狱之中。楷在狱中醒悟，以往为虎作伥，鸿晓以大义，勉励楷重新做人。刚派刺客杀鸿，幸好福率兵赶至，楷逃出。刚因有钦差大臣为后台，立心连福都一并铲除，福受钦差大臣胁迫，惟有弃官，来免却鸿的叛国罪。鸿被救出狱后，众徒重新再拜鸿为师，在草堂结义。楷为报鸿救命之恩，更向鸿表露痛改前非的决心。宽更不念楷杀兄之仇，请求鸿让楷留下养伤，楷大为感动，而鸿对宽之仁义行动亦十分欣赏，鸿教宽少林绝学，宽武功大进。另一方面，经过种种事情，儿发觉自己竟有点爱上了宽，欣赏他的为人，心情矛盾。

鬼冢乔在省城出现，宽想起两年之约，不禁有点担心。苏误会宽烦恼如何与菁重新开始，竟自作聪明，假称菁受三圣堂中人欺负，宽匆匆赶至，反令大家感到十分尴尬。乔挑战中华武术，大言不惭。宽向乔表明态度，不愿与之交手，以免冤冤相报。刚、燕去花灯会遇楷，刚对楷极尽侮辱，更令手下围攻，幸苏、兰赶至解围。苏发觉兰对楷十分关心，感不是味儿。燕向刚发脾气，刚大怒，下令暗杀七位乡绅以示厉害，燕心感痛苦。众人陆续被杀，儿父恐遭刚之毒手，与妻女逃往鸿处避祸。儿遭种种劫难之后，才感到有点爱上宽，宽在二女之间，无所适从，但终确定自己所爱的是菁而不是儿。鸿、宽到提督大人处告状，但新任提督已被刚收买。鸿集合各派宗师，商量对策。众人均感刚专横，恐势力日益坐大，无人能够制服，决齐集力量，支持鸿重建宝芝林。

菁误会儿、宽爱火重燃，宽欲解释，菁强装若无其事，内心却十分痛苦。宽虽知自己爱的是菁，但见儿极端倚赖自己，不忍见其伤心，感到迷惘。苏见兰对楷态度殷勤，心中不是滋味，对楷冷言冷语。楷自比废人一个，鸿为鼓励楷，决意教他腿功，以脚代手，也可有一番成就。刚见乔之武功厉害，欲收买乔，但乔性好武学，对金钱兴趣不大，刚假意爱好东洋武学，要将之发扬光大。乔受刚利用，到处踢馆。宝芝林重开之日，刚竟带同乔前来踢馆，向鸿挑战。刚更利用乔引进东洋武士，前来省城捣乱。鸿谏提督体恤民情，留意东洋人之入侵，反被提督奚落，更被调去广西，向广西的民团学习，时刚已控制大局。兰在街头被东洋人调戏，楷挺身救兰受伤，更加深了兰对楷之爱意。苏大受刺激，留下字条去打东洋人，众人为救苏，与东洋人发生正面冲突。

激战过后，苏满身是伤，岂料提督竟指宝芝林众人欺侮外国侨民，破坏与东瀛之友好关系，存心密谋作反。刚假意调停，乘机叫提督割下专区给东洋人居住，从此妙法寺成了日本人的太和殿。菁父因不肯挂上日人的灯笼，被强行拉去，菁欲找宽帮手，而宽因儿的染布房东洋人破坏，与菁未能遇上，宝芝林其余众人赶往太和殿救菁父，不敌，全部被擒。幸好鸿由广西回来，凭超卓武功，单人匹马救出众人，返回宝芝林疗伤。菁看见儿、宽一起亲密的样子，感到极端失望，决意到佛山居住，以避开这一段痛苦的感情。宽获悉后，到处找菁，菁避而不见。宽想起多次爽约，心中十分惭愧。儿认定宽为终生伴侣，与父母到宝芝林求亲，宽逼于无奈，毅然拒绝，儿大受打击。而菁却因屡受宽伤害，拒绝相信宽的爱慕及求婚，坚持要回佛山，宽刖摆下婚宴，等待菁回心转意。