那铁匠正是师的徒儿冯默风，与各人齐齐对付愁，愁的尘拂被烧去，又无功而回。过扮鬼吓傻姑，知道杀父仇人是蓉与靖。周伯通因食霸王餐被追至一山洞遇小龙女，要她教睡绳方法。龙在练功时因思念过以致走火入魔，吐血晕倒，滚下山坡，被绝情谷主公孙止发现，止因见其美色把她救回谷中，并用稀有的药材救龙。龙醒后改姓柳。止设计骗龙嫁给她。周随止徒翁入谷劝龙勿嫁给止。

龙嫁意已决，周在谷内四处捣乱。过找法王要他协助杀靖蓉，法王提醒了他的武功太杂不精，於是过又自创出一派。法王带过见忽必烈，烈赞过是人才。周避翁追至，在烈前又捣乱，翁用渔网法捕了周带回谷，过与其他人一齐追往。龙求止放周，止要婚後才放，於是龙便偷偷放走了他。止女萼遇过，被过的言词逗得神魂颠倒，过不慎被情花刺中，心极痛。周剪去翁的长须，还在人前脱清衣服证明没有偷东西。

龙与止在行礼前遇过，龙起初不说认识过，但後被过感动，与过联手以君子和淑女剑对付止，但因二人受情花毒所累被擒，龙欲救过便允止婚事。萼知父不义，私放过及往找解药。在丹药房遇止，止也来找解药但不见，止欲杀萼，过来阻止，可惜二人齐坠止预早装定的机关内。萼过跌下山洞，见一残废女人尺，原来尺是萼母，尺对萼说出止的恶行。过想计逃出去。

过几经辛苦才爬上来，再拉尺後拉萼，但翁突来袭过，幸好尺在危急时把翁制服。在止与龙交拜天地之际，尺来对羣豪说出止的不是，止大怒与尺对打，後止被尺打盲了眼睛便逃去。过给了唯一的解药予龙，尺为报兄仇要过在十八日内带靖人头回来，她先给过吃半粒解药，待事成後再给另半。过至襄阳找靖，蓉看穿过来实有目的，过下手时靖突醒来。

靖以为过走火入魔，即以真气输给过。翌日过难民入城，靖开城门与柳及三迎战，靖因真气不够险象横生，过卒之被靖之仁义感动飞身把靖救回。蓉看出龙与过对靖不利。二武 新五绝除郭靖、杨过外的东邪、南帝要讨芙欢心私下往找忽必烈，但很快被捉，忽叫靖往，过便与靖齐同行。当靖过与忽倾谈完离去时，法王等人来要杀靖。起初过没有帮靖，後良心发现又出手，可惜不敌，幸好冯默风来用火救了二人，过抱靖不支晕倒。

靖过被救回襄阳，蓉芙对过甚为感激，靖内伤甚厉害要休养，蓉问龙实情，龙把过中情花毒说出，蓉允产後用其人头去为过换解药。法王来找靖，过往迎战，先发制人伤了法王一刀，但他先命人到处放火，时蓉又要临盆，过便假作背靖逃去引开法王。蓉先产下一女儿襄，龙抱走襄欲往换解药，但龙走後蓉又产一男婴。龙遇法王，双方交战，不久愁又来到，众人为这婴儿展开混战，过突然要把襄交愁照顾。