龙体内毒气四散，过怒抢襄逃去。愁破棺而出。蓉等会各人後往绝情谷。过与龙在山间一屋避雪，前後有多人来借宿，後见一灯大师与慈恩，恩因不能自制欲杀灯，过出手将他降服，灯为救龙即与各往各去。至绝情谷，尺见恩大喜，原来恩便是裘千仞。萼向过提示救出天竺和米。慈恩被尺煽风 全真教众道士点火欲杀蓉，最后为蓉一语道破。天竺亲自尝情求解药。尺与萼突然失踪。

萼听到父亲为取悦愁，竟利用她向尺取解药救愁。萼将计就计自中情花毒向母取药给过。天竺醒，已知如何制解药，但被愁杀死。蓉接了尺三枣钉以求解药，止乘萼不备来抢，过要杀他，止胁持萼，萼要过出手竟自尽。龙追止至崖要他交出解药，经搏斗後止终交出，但过为要与龙齐死随手把药抛入山谷。

翌日，龙走了，过追至断肠崖见龙刻石十六年後再见。过沮丧，蓉劝服过食断肠草望能长命十六年。十六年後，芙与齐结了婚，襄和虏亦已成人，民间流传神雕大侠事迹，襄独自寻访去。她跟山西一窟鬼五人找大侠，他们是约定决斗的，但途中五人坏了万兽山庄的好事，因山庄兄弟正要捉九尾灵狐，但被走甩，原来大侠是过，他平息了各人误会还主动带襄往黑龙潭捉狐。

狐的主人刘瑛，不肯交出，时一灯带重伤的慈恩来求见不遂，过用啸声迫瑛出来，瑛要见伯通，原来他们四人之间有着恩怨，过便与襄找通，通原不来，但要学过之新武功便答应。通和一灯及瑛齐居百花谷。过送玉蜂针三枝给襄，在有所需时即现身。

鲁外出探军情,但被霍都假扮的何思我杀了，连打狗棒也失了。襄遇坏人又被高人所救，蓉知是过所为。靖设英雄大会，一羣老江湖连靖也请不来的，竟到来与襄把酒谈笑。丐帮又选新帮主，何来用计打败齐并得人心。

过送三两件令人赞叹的生日礼物给襄后，第三件竟是打狗棒及把霍的身份拆穿，芙欲揭霍面具时被他偷袭，幸被两粒石子所救，原来是师与过齐出手。过向靖等人说了几句便离去了，再在师口中知根本没有南海神尼此人，呆住。再独自走往铁枪庙，遇柯来证实父曾所做的都是不对，觉对靖等不起。法王见襄气质独特，有意收为徒，襄便趁机要他带她往绝情谷劝过勿自尽。蓉等带齐人马找襄，恐不及法王，即找通灯等帮助。