原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试高低以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶先生失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他报复。 胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。 金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说，金花婆婆见他口硬，要徒弟蛛儿(殷离)带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨，蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至，却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，张无忌趁机挣扎逃脱。灭绝师太绝得知纪晓芙与杨逍生了孽种，还取名不悔，逼她杀杨逍，纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙，纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。 张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边，回程途中被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命。时日如飞不觉数年，张无忌已是长大成人。

汝阳王府；汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，绍敏郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。 虽大难不死，但张无忌却被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。 杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。其实；小昭有心混入明教，有所企图。 一年后，张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽袪，在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。

红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，目中无人，对张无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟。张无忌发现卫壁为人品格不正，既对朱九真甜言蜜语，又对师妹武青婴体贴温柔。 一日卫壁欲将朱九真占有，张无忌撞见出手将卫壁打伤，朱九真维护卫壁，险些儿将张无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止。朱九真经父教训一顿，自此对张无忌千依百顺，照顾入微，张无忌为之着迷不已。朱长龄之结拜兄弟姚清泉自中原归来，告之恩人张翠山夫妇身亡，张无忌信以为真，将自己身份暴露。 七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲，汝阳王不敢拒绝，虚于委蛇。反之赵敏不假颜色，他们之间将有一场越理越乱的情丝。朱长龄演了一场戏让张无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王。当晚；朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。

张无忌初尝人性险恶，有如晴天霹雳，悄悄逃入森林。朱长龄等发现张无忌逃走，追之；走至百丈悬崖，张无忌无处可逃，朱九真假装自尽，张无忌善心冲前抢走其短刃，朱长龄等乘机将张无忌捉拿，二人在互相纠缠间，堕下悬崖半腰。 峨眉派不断被明教骚扰，灭绝师太火大决定亲自出马联系六大门派联手往光明顶灭明教。 赵敏代父出征平乱，途中被朱元璋埋伏刺杀，赵敏躲过劫难，暂住绿柳山庄。 跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内，此时一丑女进入破屋，发现她就是蛛儿，并对自己念念不忘。 蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真，发生冲突，并被卫壁追杀，蛛儿逃至破屋，蛛儿自知命不久矣，请求张无忌娶她，张无忌见她可怜遂答应。时；武烈、武青婴、卫璧追至，张无忌见之顿时惊惶失措。

张无忌以九阳神功暗中出手大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看。 灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若等亲上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力围攻光明顶，剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。大弟子宋远桥亦多番顾虑，未敢妄下定断，宋青书乍见周芷若，见她长得亭亭玉立，表面虽有争拗，实暗暗倾慕不已。殷梨亭自纪晓芙死后，听闻明教二字即狂性大发，此趟得知峨嵋力邀杀上光明顶，与宋青书极力游说宋远桥答应；几经深思熟虑后的宋远桥决连同少林、昆仑、崆峒、华山等，六大派围攻光明顶。 蛛儿以简单的雪橇拖着张无忌往武当去，途中经过一小镇投宿蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿张无忌，在逼蛛儿解毒时，张无忌挺身出愿救丁敏君，并要周芷若去他住的房间取金针。当周芷若取金针时发现一条手帕似曾相识，因此断定了张无忌的身份。

张无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约，周芷若尴尬离开。 不入虎穴焉得虎子，赵敏艺高人胆大决定往光明顶，他带着鹿杖客、鹤笔翁一路跟随灭绝师太一行。 是夜；峨眉派休息时，青翼蝠王韦一笑潜至，挟走静玄，灭绝师太追找时遇接应的宋青书被明教常遇春围杀。灭绝师太出手解围擒住常遇春一行，张无忌与常遇春情同兄弟，当时不敢相认，但愿以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命。三掌过后，张无忌虽受重伤但保住常遇春性命，灭绝师太一行悻悻离去。 正当张无忌与蛛儿庆幸时，天鹰教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下张无忌蛛儿，殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，蛛儿反驳指他见移思迁累死母亲，并当场识穿蛛儿身份乃是女儿殷离，张无忌始知蛛儿是自己表妹。