殷野王见蛛儿便无名火起，张无忌求情将她带走，忽然蝠王韦一笑将蛛儿掳去，殷野王大惊，原来韦一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒。张无忌苦追，奈何蝠王轻功了得，不见踪影。五散人说不得遇见张无忌，将之收入乾坤一气袋并带上明教总坛。 一线峡临时搭的帐棚外，各门派弟子以及不同的江湖人群集，一时万头钻动，热闹滚滚。棚里；六大派掌门分坐开会，拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中，并与少林圆真(成昆)会面。 韦一笑得知蛛儿的身份没吸她的血放过她，并在五散人之一的周颠协助下回光明顶，同时被困在说不得布袋里的张无忌也被带到光明顶。 圆真向赵敏报告六大门派进攻明教计画安排妥当，等少林派一到就展开攻击行动。赵敏信不过圆真派手下监视他的行动，果然圆真独自到明教后山潜入一秘密洞穴，手下亦跟入一窥究竟。 原来；圆真在光明顶密道里埋下炸药准备一网打尽所有的人，圆真发现手下将其杀之灭口。

一直潜伏在明教的小昭在百般探查下发现到明教密道，她趁无人时偷进密道。当她到尽头时听到对面有声音，小昭闻声好奇，但不得其门而入，忽然密道门开，小昭惊慌逃之，圆真于后追着。 光明顶总坛里发生变动，兹因五散人素与杨逍不和，发生争执，蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗，杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人，七人紧紧相吸不能动弹。 追小昭的圆真(成昆)闯入总坛，见机不可失，发出幻阴指把众人击倒。青翼蝠王虽受伤但仍与杨逍奋最后一劲将圆真(成昆)打伤，各人运功调息之余，圆真(成昆)吐露往事；原来圆真(成昆)当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨，为报复心爱之人被人所夺，设下今日六大派围攻光明顶之陷阱，一举歼灭明教以泄心头之恨。 张无忌因九阳神功的关系气息不调，在乾坤袋内膨胀，得圆真(成昆)一击破袋而出。

张无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆，出手擒之，九阳神功发出神力，圆真不敌，乘机逃走，张无忌紧追在后。 光明顶后院；张无忌追之却不见影踪。时小昭由杨不悔房间出，带张无忌走入明教秘道，原来明教密道入口在小姐卧房。密道内；圆真(成昆)使诈将洞口封住，张无忌与小昭无处可逃。 光明顶总坛；经此事件后，杨逍与五散人和好共同抵御外侮。 秘道内；张无忌小昭无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书，知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。 六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战，独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鹰王决斗，鹰王武功虽好亦渐见疲态，最后与峨嵋灭绝对战。 张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而灭绝师太正与外公交手，师太仗倚天剑锐利无比，一剑刺中鹰王。

白眉鹰王殷天正受伤，武当宋远桥劝他离开，但鹰王说愿为明教殉身。宋青书欲在周芷若面前扬威，挑战殷天正，张无忌为殷天正疗伤后请缨代他出战，宋青书不敌受伤，见周芷若递上刀伤药更感面目无光。张无忌怕被认出身份，化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，丁敏君指二人有私情，灭绝师太绝怒叫周芷若杀张无忌，若不欲违背师命，情义两难全，提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，众派高手亦为之一呆。 张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战，张无忌一时激动，与他相认，武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤，均欣喜莫名。 殷梨亭欲杀杨逍替纪晓芙报仇，杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太，灭绝师太绝直认不讳，又叫殷梨亭问杨不悔名字的意思，杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相发疯心碎离去。 张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真(圆真(成昆))阴谋，少林众僧不信。各派因张无忌的介入而无功而归，纷纷撤出光明顶。

赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。 六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。 张无忌率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。期间；不但为韦一笑除寒毒并化解杨不悔与小昭之间的怨隙。经过一段时间丐帮等离去后，张无忌重返光明顶，正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。 赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天剑，试剑时七王爷派人来，要赵敏前往王府，当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷但又不能得罪七王爷，她开始陷入困扰中。 张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现殷梨亭倒卧地上。 张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废，狂怒。殷梨亭讲出被击经过，张无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。

杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。 张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。 张无忌带着杨逍、韦一笑跟踪少女来到绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，张无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世却被周芷若所伤，张无忌哑然。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，韦一笑忍不住偷看，原来只是一把木剑。张无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒。 张无忌即折返绿柳山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。张无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，张无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。机关内；张无忌心急离开，惟有对赵敏无礼，赵敏暗中倾慕无忌，将头上珠花送予他留念。另；玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸张无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给张无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。