第二天；也就是赵敏与张无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。 久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。 张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊，这一下他与赵敏之间的误会可大了。 回去的张无忌发现周芷若不见了，而觉惆怅。 于武当山的杨不悔日夜陪伴殷梨亭，宋远桥知道杨不悔对殷梨亭大有情意，提醒殷梨亭不要误人误己。殷梨亭警觉开始疏远杨不悔，此举令杨不悔伤心欲绝。 张无忌深觉失信赵敏，乃决定潜入汝阳王府，相见之下误会冰释，赵敏重申共赴冰火岛要看屠龙刀之事，张无忌应诺与之同行，小昭坚持跟随张无忌之身边远赴海外，张无忌受感动。 周芷若心在峨眉，她一路追上众师姊妹，丁敏君乍见大惊。时；金花婆婆至，却邀灭绝师太出来相斗，惜师太已死，当年之败不复报，唯有以周芷若作比武对手，但周芷若武功稍差，敌不过金花婆婆，峨嵋众弟子为救周芷若亦一一受伤，周芷若肩负掌门重任，为救同门，甘愿吞下毒药，并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。

张无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。 原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。 海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若包船，三人于是乔装船夫混入大船。 在船上；小昭对母亲交代下毒之事一直犹豫不决，金花婆婆再度警告，小昭只得在母亲的监视下佯装下毒，金花婆婆遂满意。 张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮一众，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。同时得知金花婆婆以张无忌的下落换取屠龙宝刀，张无忌恐义父被骗，欲出面相认，却被赵敏阻止，更在他手中重重一咬，要他对她永远不忘。 是夜；张无忌得知金花婆婆与蛛儿背着个大包往谢逊居所去，张无忌担心前往。同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀，被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知；原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。

金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。 天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，张无忌出阻，身现危机。 赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了，猜测被陈友谅夺走，张无忌担心上在船上的小昭与周芷若。 为防波斯使者找到他们，谢逊建议暂避山洞。洞内；张无忌决定跟谢逊相认，父子二人相见仿如隔世，令人感伤。 当夜；张无忌往谢逊居所取生活必需品，意外的发现小昭周芷若，原来在陈友谅夺船时，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若，急时下船。

山洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。远处的周芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声…… 波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火烧，小昭恳求张无忌救金花婆婆，众人遂联手救了金花婆婆。到此时；金花婆婆正式承认明教四大护法之一“紫衫龙王”身分，并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶，目的是在盗取乾坤大挪移的心法。 一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦胧中见师父灭绝师太逼她夺倚天剑屠龙刀，一时承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔为波斯使者擒住。 波斯使者以周芷若为要胁，谢逊猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教。金花婆婆决定与对方谈判，愿随返波斯，使者乃放走周芷若。

此时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。 兹因波斯明教教主去世，众使才来中原找圣女。黛绮丝与小昭深谈后，在一番感情冲激下，为救张无忌一行人，小昭决定放弃深爱的张无忌，随母亲回波斯。小昭与张无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然，众人目送波斯船远驶离去。 张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒，为赵敏恶毒行为恨之入骨；张无忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将赵敏杀掉为她报仇。 谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开，张无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替周芷若逼毒。张无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为周芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为周芷若驱毒。

赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。 张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。 原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破，所幸化险为夷。 一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。 汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。 武当山上；宋远桥担心失踪未归的宋青书，莫声谷请命寻人。 此时的宋青书被情所困整日买醉，其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅出阻，当他得知宋青书身份后开始设计利用他，宋青书不疑有他以心相交。 莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子，挺身指责，二人因而结怨。陈友谅设计利用醉醺醺的宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到丁敏君说周师妹病倒。宋青书大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若，大惊失色。