在“抗日救国会”的领导下，抗日情绪高涨，到处都有殴斗事件发生。

一日，力与“抗委”人员举行会议，在半强迫的情形下，力解散“抗”会。

祥查得消息，汇北码头将会有几艘木货船，开出公海，偷运一批日本突击队到上海。

狄约见力，追力保守此秘密，力勉强答应；但力心有不甘，通知中国军队，于是日本突击队上岸时，便遭受中国军袭击，全部歼灭。

中日签订和约，上海显得较前太平。签约之夜，力与朱漫步街头，力再向朱示爱，但朱谓要力将教堂顶的十字架拿下来，才作考虑，力遂向神父哀求，但神父坚拒……