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向南追问岳山谁是杀欧阳申之凶手，岳山表示天培嫌疑最大，向南立即往杀天培报仇，欧阳日及时阻止，向众人宣称，一定要找到真凭实据才能报仇。欧阳日往访于彪，打探线索，于彪对欧阳日甚为赏识。欧阳日再往访一峰，一峰避而不见，由马群出面接待，马群乘机挑拨，欲使欧阳日与天培不和。一峰对于婷一见锺情，欲加追求，但于婷对一峰全无爱意。关佩佩於一偶然机会下结识向南，被其威武所吸引，但苦於没留下联络方法，只能对他日夜思念。天培到南京总会赌钱，欧阳日恐他另有居心，亲自与他对赌，并命岳山等人暗中防范，时一峰亦至，静观其变。向南负伤而回，谓天培派手下捣乱日之戏院，两帮人剑拔弩张，幸欧阳日冷静应付，才把风浪平息。

欧阳日找到一目击案发之证人梁财发，指证杀人者乃天培之手下，欧阳日逐求于彪召开大会，向天培追究，天培见百词莫辩，自恃形势比欧阳日强，遂索性承认，欧阳日自知势力不比天培，在于彪相劝下，决静待时机才报仇。向南、岳山一时冲动，私自往杀天培，失手被擒，欧阳日赶至，救走二人，对众人痛陈利害，不准众人再轻举妄动。陈莉莉率其舞蹈团到上海演出，欧阳日查出莉莉乃天培之情妇，决加以利用，命向南以美男计透得莉莉答允在日之新舞台戏院演出。莉莉演出之日，于婷、一峰俱往捧场，于婷见日与莉莉态度亲密，误会日乃登徒浪子，而日则误会婷、峰为情侣。天培率众捣乱莉莉之演出，莉莉对天培痛恨，向南加以怂恿，莉莉答允合作杀天培。正当向南等动手杀天培之际，佩佩找到当日目击者祥仔，证明杀欧阳申者并非天培，佩佩告知欧阳日，日立即赶往阻止向南等人下手。

欧阳日于紧急关头救回天培一命，天培见莉莉竟与向南等联手对付自己，大怒离去。欧阳日等人四出寻找祥仔求证，马群亦派杀手追杀祥仔灭口，祥仔四处躲避，终被佩佩寻到，祥仔刚欲告之一切时，被马群之手下杀死。欧阳日见唯一证人亦被杀，线索尽断，正感无望之际，发现财发是个色盲人，对照其口供，错漏百出，遂逼财发说出真相，财发说出是被九叔收买，欧阳日等往找九叔，九叔却已被杀灭口。欧阳日自知错怪天培，亲往向天培道歉，二人和好。欧阳日与于婷屡次见面起冲突，成为一对欢喜冤家，于婷更与佩佩合作整蛊欧阳日，但日却全不介意。

欧阳日为莉莉在上海演出而举行庆祝会，于婷与一峰出席，故作亲热状以刺激欧阳日，欧阳日内心虽失望，表面却无动於衷。一峰见于婷对自己态度亲热，遂对她展开追求，谁料于婷之态度突然变为冷淡，一峰大感无所适从。于婷与欧阳日比试柔道，欧阳日故意不敌，被于婷打伤，入院治疗，于婷大感内疚，往探欧阳日，欧阳日故意扮作重伤整蛊于婷，于婷信以为真，对欧阳日细心照顾。上海突发生霍乱，原来是日军之秘密组织所为，而马群亦为其一份子。马群为挑拨上海各帮派火并，故意以细菌杀死天培之手下，嫁祸天培之对头人阿龙，天培中计，决向阿龙报仇。