天培与独眼龙两帮派互相杀戮，于彪出面调停，才把风波暂时平息。一峰对于婷死心不息，痴缠不休，于婷冷言拒绝其爱意，一峰把心一横，把于婷掳走。欧阳日对天培手下之死感到怀疑，与陈祖德合力解剖验尸，终查出是有人把细菌打入其体内才至死，欧阳日知道幕后必大有阴谋，惊诧不已。欧阳日怀疑连串事件与董家有关，遂对董家之底细展开调查，岳山说出欧阳申生前与一峰一见如故之事，欧阳日感到奇怪，命岳山到黑龙江调查董家之背景。马群得知一峰掳走于婷，恐他因此得罪于彪而破坏其计划，要一峰杀于婷灭口，一峰坚决不肯，马群暗中把于婷带走，送到医院，进行其一项阴谋。欧阳日四出追查于婷下落之际，却偶然于路上遇到于婷，二人真情流露，喜极而泣。

于彪及欧阳日追问于婷她遭谁绑架，于婷声称全不知情。一峰见于婷逃脱，恐她指证自己绑架，于彪会对他不利，故欲避回黑龙江，马群阻止，著他只需要暂时隐居避锋头便可。祖德发现一猪场，怀疑是日军制造细菌之实验室，通知欧阳日，日决往试探，于婷坚决要同行，欧阳日阻止。欧阳日与祖德在好友筛礼协助下，混入猪场，于婷跟踪而至，三人齐冒险，但原来筛礼是汉奸，日军早已布下陷阱对付欧阳日等，但欧阳日机智过人，加上向南等及时相援，终大破实验室。于婷对欧阳日之态度变得热情万分，二人共堕爱河。原来此于婷乃日本间谍秋子所假冒，是日军酒井之手下，真于婷被囚於酒井府内。

日本为吞并中国，命秋子负责细菌实验，秋子恐计划被欧阳日识穿，要杀欧阳日，酒井反对，反要秋子接近欧阳日，以掩饰其身份。而马群则负责控制一峰，利用董家势力在上海夺取地盘。欧阳日与假于婷订婚，场面热闹。欧阳日突接到岳山之电报，立即起程赶往黑龙江。欧阳日与岳山从一老妇口中得知一峰竟是欧阳申之亲生子，惊愕万分。欧阳日怀疑一峰乃杀父凶手，向一峰试探，鉴定不是一峰所为才放下心头大石。一峰与马群合力杀死数黑帮头子，霸占其地盘，天培亦中计惨死，佩佩伤心，寄居于日家中。峰之手下暗杀于彪，失手，欧阳日质问一峰，二人相怒，一峰指出欧阳申乃马群所杀，他是身不由己，日终原谅峰，带他回祖屋拜祭，并指出怀疑马群与日人有关之际，马群跟踪而至，欲暗杀欧阳日。

一峰临危救回欧阳日一命，马群大为不满。假于婷指斥马群暗杀于彪及欧阳日会影响其计画，酒井同意，不准马群伤害彪、日，酒井认为一峰失去利用价值，要马群除去一峰。马群向二峰揭穿一峰身世，欲杀一峰，一峰机警逃脱，马群率众杀之，一峰向欧阳日求救，欧阳日向二峰痛陈利害游说，二峰答允合作，对付马群，马群走投无路之际，日本武士掩至，救走马群，捉去欧阳日及一峰。酒井命马群放走欧阳日，马群不服，决私自杀日、峰，向南等在假于婷指引下，赶往相救，马群胁持一峰逃去，欧阳日相救，混乱中一峰坠海失，马群亦受伤坠海，欧阳日以为二人俱已死去，黯然离去。

假于婷千方百计，说服得于彪答允把医院交由她管理，假于婷立即调派松田化名胡一清任院长，建造秘密实验室试验细菌。欧阳日重开私家侦探社，并聘佩佩为职员。佩佩对向南一片痴情，特趁自己生日开一舞会，欲藉此与向南亲近，向南却临时缺席，弄至舞会不欢而散。欧阳日同情佩佩，藉向南补送礼物予佩佩，佩佩大喜，到向家替向南料理家头细务。向南接到其兄向东的信，谓即将到上海谋生，向南大喜，却苦候不见向东踪影。原来向东被胡一清捉去作细菌试验，不堪虐待而惨死。

在上海，当局发现数具被挖去内脏之屍体，向东亦是其中之一，欧阳日等决把此事隐瞒向南，免他大受打击。向南因向东之失踪，加上对倩如来未能忘情，心情苦闷，佩佩多番开解，却弄巧反拙，二人不欢而散。向南到酒吧买醉，乘几分酒意向倩如吐露爱意，倩如严词斥责向南。倩如解决向南之情意结，鼓励佩佩接近向南。向南向佩佩求婚，佩佩开心兴奋，而倩如则对此事暗感担心。佩佩兴高采烈地筹备婚礼，而向南则显得冷淡。在二人婚礼上，警方突到来调查向东之死一案，向南至此得知向东已死，对欧阳日等人隐瞒此事不满。