巫马伤愈再赛，耀武堂庄掌门阻止门生出钱请高手代赛，决亲自上阵；面对患有重病的庄掌门，巫马轻松胜出。柴威欲令众人更恨巫马，要求丘傲暗下毒手对付庄掌门。庄掌门中了丘傲暗算，在回武馆时暴毙，门生都激动得欲找巫马算账，事件终被卓市长压下。

晓星与巫马争夺华盟会主席之战，两人均使出生平绝学；晓星最初佔优，但最终被巫马打得吐血晕倒。巫马虽胜出，但却向卓市长说出无意担任主席之职。子规欲安慰晓星，却惨成他的辱骂对象。

柴威与徐江认为时机已成熟，开始进行推翻卓市长的计划。丘傲找上晓星，说发现克洋已遇害；大为激动的晓星与被安排的证人见面，令晓星认为克洋是被巫马所杀。在华盟会就职典礼上，巫马说出推辞主席之位，惹得众掌门鼓躁时，晓星与日本领使出现，指巫马是杀克洋兇手。

徐江与柴威一方面向卓市长施压，另一面计划暗杀巫马，以嫁祸卓市长将巫马放走。晚上巫马不虞有诈，幸卓市长出现令他避过一劫。巫马成功逃走，但卓市长亦因此被收监；晓星带华盟会众人追捕巫马，更亲自将他踢下山崖。