军队狩猎，射中野猪，却遭巫马抢走，众军人围捕巫马，巫马却以一敌百，成功逃去。另一方面，丰年带同母亲蒲氏与未过门妻子桑青到市场卖菜，其间蒲氏对桑青诸般苛刻，桑青却逆来顺受。村庄的宁财主表示日后村民要缴交税项，令村民苦不堪言。

巫马将野猪拿到市集，以换取一包米，却遇上宁财主的军队，表示要他纳税，巫马誓死不从，得罪了宁财主。另一方面，丰年常到山上找巫马，表示想和他结成朋友，但生性孤辟的巫马却不多言。

丰年因为巫马的关係而弄伤脚，巫马背他下山，却被米蒲指他害了自己的儿子。巫马的家被宁财主烧毁，巫马到宁财主家找晦气，被众人围攻，巫马惟有胁持宁财主的儿子反锁在屋内。此时，丰年赶至，自动请樱表示可以游说巫马放了宁公子。

桑青知道丰年与巫马困在屋内，拿饭到屋内，巫马吃罢饭后晕倒，原来桑青怕丰年有危险，预先在饭内下了迷药。巫马大难不死，扶伤逃走，丰年表示会协助他逃离村庄。两人到了京城，并当兵希望可以出人头地，岂料到了战场，才知道自己要杀的是子规与翠翘的弟弟，两人下不了手，反助子规与翠翘逃走……

巫马与丰年拼死将两女救出后逃往破屋；为官之路幻灭，但巫马并没有气馁，更提出明早将到京城碰运气，丰年提出欲先安顿两女，但巫马却没有理会。晚上巫马见翠翘洗衣服，但气血方刚的丰年，却与她发生关系，令翠翘成为了自己未过门的妻子。

翠翘回破屋后发现子规悲伤不已，更努力开解她；原来二女是同父异母姊妹，因翠翘的母亲是下人，因此她虽是家姐却同被视为下人般遭差使。子规欲对付出卖自己父亲的军官，但遭翠翘反对。早上巫马独自出发上京，丰年努力追上；翠翘发现二人欲到京城，竟讹称仇人的首级有重赏，令巫马下决心杀此人立大功。这边厢子规欲私下暗杀仇人，却遭巫马阻止；巫马当街杀人，令京城第一的苍龙派掌门人段泰北看不过眼欲捉拿他。但他亦说出如巫马能接下他叁拳便让他离开；巫马在重伤下使出山越曾教授的太极令自己安然脱身。

新市长到任，众商人欲送上厚礼，但他却将之用作赈灾；巫马杀人被通缉，竟遇上到来寻找丰年的桑青，更得她之助逃过追捕。但有人通告桑青与巫马曾走在一起，警察局长柴威当街拷问桑青，巫马为救她而主动投案。

丰年发现巫马被捕之际，亦发现了桑青到了京城；四人苦思对策，子规遂提出向副市长徐江求助。原来子规与徐江的儿子已订下了婚约；但徐江得悉子规要求后却不允，更提出解除婚约。柴威主动提出协助，但暗示要子规以身相许，两姐妹不禁拂袖而去。

子规探望巫马，却从他口中得悉明天将被处决，不禁大吃一惊。另一边厢，卓市长亲到苍龙会馆与泰北见面，原来有利害的苏联拳手挑战当地高手，卓市长欲请泰北出手，但泰北却推辞，更推荐好友山越出战。丰年等苦无对策之际，却想起曾遇上山越，因此欲寻他协助；子规主动见柴威，更因此险被他污辱，受伤而回。丰年寻得山越，塬来山越与卓市长是多年好友，卓市长更特赦巫马，条件是要他代表出战苏联人并胜出。万念俱灰的子规欲替巫马收尸，始发觉他没有被处决。

心想必死的巫马被带往山上道观后更被释放；摸不着头脑的他却遇上当年将他遗弃的山越，巫马扑向老师父怀中哭闹，山越亦老泪纵横。翠翘偕子规欲探望巫马，巫马却以练功为由拒见，翠翘怒闯道观，更向他说出子规为他的牺牲……

自丰年与桑青重遇后，丰年一直黏着与她一起，令翠翘难过非常；翠翘要求丰年让她成为正室，令他为难非常。苦恼的丰年竟向山越请教，却无法参悟当中道理。纸终包不住火，当丰年与翠翘温存之时，却被桑青遇上，大受打击的她不禁夺门而出，更在桥上放声痛哭。

当丰年与桑青在桥上纠缠不清之际，本欲送药予子规的巫马遇上此事，禁不着出手打了丰年。三人回到客栈相对无言之时，桑青大方说出让爱。丰年送别时，更托桑青向母亲解释此事；但当桑青向巫马辞别之际，却被山越留下，负责替众安排伙食。为了让巫马掌握太极的窍门，山越特意用豆腐为他特训，可惜却无大进展。苏联大使与徐江及柴威见面，声称已下了重注买拳手胜出，要两人查探山越与巫马的实力；两人借故测试山越，发觉其功力深不见底。巫马在特训途中，受到桑青启得，悟出了柔劲卸力之实际运用。

为了保证让苏联拳手胜出，徐江等不惜买凶暗算巫马令他受伤。子规探望巫马时，发现他正猛击树木折磨自己；子规不忍，更说服他随自己逃出京城，但终被桑青阻止。比赛前夕，山越以羽毛寄意，说巫马如能发展太极精华，即使受伤亦能胜出……

比赛当天，众人一起替巫马打气；但巫马初时仍欲以力取胜，结果惨败连连。正常苏联拳手得意洋洋之际，遍体鳞伤的巫马却忆起山越对他儿时的教导，成功使出太极打倒对方。比赛之事完结后，翠翘追问丰年何时将带他回乡，丰年却说出想先创一番事业。

翠翘决定以积蓄与丰年在京城开办食店，当众人办货时，却遭柴威留难；正当他欲将所有人带返警署时，幸得巫马出现解围，令柴威恨得牙痒痒。徐江与柴威诉苦，说儿子不幸患上肺痨，担心继后香灯之事；柴威竟提议徐江重提与子规的婚约，更说将由他出面促成。丰年与翠翘的食店开张，柴威竟带着聘礼到访，更当众向子规提亲，令众人不知如何回应。巫马练功时，子规突然到访，更不慎弄伤了桑青；看到巫马对桑青关怀有嘉之际，子规不禁夺门而出。巫马追出，子规说出自己将结婚之事，竟换来巫马一声：‘恭喜’。

心碎的子规，接受翠翘的劝告，暂时离开京城。山越招待好友海心师太时，众人提到战争让无辜孩子受罪；自己本为孤身的桑青，竟主动说出欲当跟随海心师太当尼姑，以照顾众孤儿。当翠翘问及巫马是否不想她离开之际，却有事情发生……

当巫马遇上成为了乞丐的刘全后，他不禁追问山越有关刘全曾提及的‘神技营’及自己的身世。山越终向巫马透露他的身世，更说出有关其父巫直的英雄事迹；而山越亦将刘全接回道观居住。另一方面，京城举办武术切磋大会，泰北等人讨论应由哪位门生代表出战。

避走到上海的子规，只懂借醉浇愁。但当她被旅店追房租时，却发现失去钱包；与店主理论时更受伤昏倒，不想惹事的店主便将她搬出店外。早上，段晓星与同学玩耍时，竟发现草丛中有一女子；他将这女子送到医院，经医生诊断后，说该女子除了不能言语外亦发现她失忆。晓星原来是泰北的独生子，但自出外留学后便多年没回京城；但他竟收到了父亲病重的消息，虽明知是假消息，但他决定回京与家人重聚。在医院中的子规不欲到品流复杂的收容所，逃了出来的她竟又遇上晓星；晓星亦决定带她回京城。

回到武馆后，各人除对晓星热烈欢迎，却亦奇怪为何他带了一个女子回来。泰北见儿子归来，竟主动与晓星交手；得悉儿子武功没有生疏，才接受儿子的献茶。另一方面，山越为了让巫马的功夫更上一层，竟要他穿上特制衣服练功。