丘傲探望巫马，桑青告知巫马已放弃习武，丘傲并不相信；他更请桑青协助，令巫马的斗志重现，再次踏上武术家之路。

米大婶再次迫丰年接桑青回家；丰年借米大婶生病之名，欲请桑青到店中帮手，桑青见巫马没有出言阻止，竟赌气地答应协助。

桑青到店中帮忙，受到米大婶热烈欢迎，令翠翘大感委屈；翠翘忍不住对桑青恶言相向，但桑青反过来安慰她。桑青在米家留了一夜，终令巫马明白自己对她的感觉；早上桑青回道观，米大婶要丰年乘胜追击，但丰年遇上刘全后，终得悉巫马对桑青的心意。丰年质问巫马，最后动手打他。丘傲主动协助巫马，更助他修练太极，令他武功大进；而丘傲更提议巫马开馆授徒，发扬太极精神。巫马与桑青商量，亦得到她的支持；但原来这一切也是徐江等的安排。

在华盟会中秋庆典上，丘傲推荐巫马加入华盟会，立时引起众人不满；但卓市长却支持巫马开宗立派，徐江等暗自得意。因看到巫马在争执时掉下神技营的铜牌，百川等怀疑他是巫直之子。为了查明事实，他们更掳去了桑青。

为阻桑青被掳时受伤的刘全，凭对方功夫得知是百川等人；刘全主动见百川，向他说出桑青是百川的女儿之事。发现桑青被掳走，巫马急得六神无主，幸有丘傲在旁提点。百川证实桑青是自己女儿，亦相信巫直所著的‘神技全书’已遭毁去。但为了隐藏秘密，百川竟把刘全杀害，更特意安排自己‘救出’桑青。

百川看到桑青与巫马相恋，故反对三师兄杀害巫马。晓星的日本同学柴崎克洋到了京城；原来克洋是受了父亲之命，接任在此地开设空手道武馆。因有门生转投了柴崎道场学习空手道，惹来其他门派上门争执；而晓星亦与克洋看见此幕，不禁感到十分为难。华盟会的会议上，众掌门要求日本人离开，最终更演变为与柴崎道场比试，如打败了便要他们离开。

晓星与克洋则代表两方出席比试；最终晓星技胜一筹，但晓星却提议让柴崎道场继续经营，亦得到卓市长的首肯。

晓星虽胜出比武，但麻强发现晓星没有使用正宗的苍龙拳打倒对手而向他质问，晓星亦坦言已将空手道招式溶入，二人不欢而散。另一方面，百川努力接近桑青，却令小光误会两人发生恋情，最后终令百川说出自己是桑青父亲的身分……

子规遇上小光，更从他口中得知晓星欲向她求婚；心下大乱的她为了逃避，竟跑到道观见巫马。子规托桑青向巫马请求，为寻回记忆要他陪伴自己；得巫马陪伴快乐不已的子规，成功阻止晓星的求婚，令大家只维持朋友关系。

得丘傲鼓励，巫马决定开办‘山越太极拳社’，丰年得悉后更自荐成为第一号弟子；为了让拳社能在京城设立，桑青主动向百川见面，请求他协助巫马；受女儿所托，百川成功说服晓星支持巫马。巫马正式加入华盟会，特意请百川到道观吃饭，让他们父女见面。其他门派发现丰年是巫马的弟子，特意出言针对后更将店铺大肆破坏。丘傲建议巫马参加竞选华盟会主席的比武大会，但巫马因受了桑青影响，决定循序渐进，拒绝参加。柴威与丘傲及他的知己苏红菱见面，席后柴威胁迫丘傲对付桑青，不然就说出他是红菱杀父仇人之事。

巫马带子规到两人脱难之地，但子规说出只记回巫马是救命恩人；丘傲探望巫马，发现子规对巫马之情意。丘傲约巫马到上海寻找太极高手，更私下向子规诉说桑青阻止巫马参加主席比武之事，最后他竟邀约子规一起到上海……

在丘傲的安排下，子规在上海寻得巫马等人；但收到消息的晓星亦同时赶至。子规看到晓星的痴情，忍不住将自己已回复记忆之真相说出；她更坦言自己一直深爱的只有巫马。了解一切后的晓星，心如刀割。

丘傲灌醉了子规与巫马，更安排二人独处一室，欲使他们带醉成其好事。

晚上半醉的巫马离开房间睡在梯间；晓星夜访子规，看到醉中的她，忍不住与她发生关系后离去。丘傲亦顺水推舟地将巫马扶到子规的床上。

翌日早上子规以为已是巫马的人，在吃早饭时，却发觉巫马就如平常一般。丘傲解释说可能巫马尚未习惯，而亦未想妥如何处理与桑青之事。子规回武馆将所有晓星所赠之物交还后辞行，晓星不禁伤心发狂。子规与翠翘说出已成为了巫马的人，翠翘听后带她到道观与巫马理论，桑青听得此事彷如晴天霹雳。

巫马坦言不爱子规，令桑青忍不住掌掴了他，更要他付上责任。桑青安慰子规，更答应离开巫马。巫马向丘傲求助，丘傲鼓励巫马接受子规。桑青离开道观欲回彩石村，百川在路上等她，好言安慰下更带女儿回武馆居住。

巫马正苦恼不已之时，丰年气冲冲地赶上道观，指责巫马有负桑青，最后更忍不住打了巫马。

丰年平静下来后，坦言自己是五十步笑百步；亦向巫马说出百川已接了桑青回武馆。丘傲完成任务，柴威除替红菱赎身外，更安排了居所给两人。

桑青离开后，丘傲终成功游说巫马答允竞争华盟会主席的比武大会。克洋突然出现，更当众说要教训弒师、抢去朋友心上人的巫马；可惜巫马已功力大进，不消几招便打得克洋落花流水。

桑青整日闷闷不乐，百川知女儿未能忘情，鼓励女儿主动争取巫马，但桑青却拒绝。晓星发现门人参加地下比武赌博，在调查时发现克洋竟参加比武；为了救回险被打死的克洋，晓星不惜揭露身份代他比武。亦因此事，更惹起门人的不满。

刘全的尸首被发现，三师兄柳烨担心东窗事发，亦復见巫马参加比武，担心影响苍龙派地位；他与百川商量欲将巫马暗杀却被阻止。

柳烨忍不住趁巫马送桑青时偷袭，却反被他击伤。桑青在吃饭时发现柳烨受伤，欲上山通知巫马时却被柳烨阻截。

桑青得知一切真相后伤心过度晕倒，幸得巫马救回道观。

子规见巫马细心照料她，不禁心中难过；子规更趁桑青醒来后，责骂她不守承诺接近巫马。桑青与百川见面，说出不会告发他，因她不想爱人与父亲生死相搏；更会劝巫马与自己一起离开京城。

看著巫马答应与桑青离开京城的子规，伤心得在山上乱跑更失足堕崖。她醒来后竟发现被打下山崖的柳烨，更从奄奄一息的他口中，得知了百川的所有秘密。

子规向欲离开京城的巫马说出百川是他的杀父仇人，更指桑青刻意隐瞒。子规带苍龙派众人寻回柳烨尸体，众门人激动得要追杀百川，令晓星大感难为。麻强遇上桑青，为从她口中寻得百川下落，不惜向她动武，幸百川出现。麻强因不满晓星放走百川，竟带部份门人脱离苍龙派。

丘傲得知此事，教巫马骗桑青令他可见百川报仇；当桑青主动求巫马放下仇恨，说会随百川永远离开不再见面。

巫马答应，更陪同她见百川，但当两人见面时，却交手起来。百川约苍龙派众人在泰北坟前见面；除了向掌门赔罪外，更要求晓星当众击毙他……