常遇春曾向张三丰许下诺言，带无忌往找其师伯「蝶谷医仙」胡青牛医理，但为青牛婉拒，遇春一气之下，亦拒青牛为其医治，与无忌双双走出屋外。遇春因伤毒发，危在旦夕，无忌潜回青牛家中，窃去为遇春解毒灵药，青牛假作不闻。灭绝师太闯汝阳王府，声言夺取倚天剑，与卫士大打出手，混战正浓，为汝阳王所喝止。成昆不解汝阳王为何抛出屠龙刀后继而再将倚天剑现于武林，汝阳王胸有成竹的谓：自从谢逊夺去屠龙刀后，人与刀至今音讯全无，现再抛出倚天剑，目的是使武林出现新的乱局。更谓：舞刀弄剑者对一对宝刀剑视为重要，但对具有雄才伟略，能够运筹帷幄，决胜负于千里之外的人，根本就不当是一回事。无忌乘青牛不备，潜入屋内偷阅医书，竟发现自己所中「玄冥神掌」，并无列载治方，心中顿时凉了一截。简捷、薛公远、许得礼三人先后为金花婆婆所伤，三人同向青牛求医，但为青牛所拒。青牛获悉简捷等人求医事 乃出金花婆婆之意旨，内心惊愕不已，深知自己与金花婆婆过往的一段交恶，不久将会得到了结。

金花婆婆不解晓芙为何所伤痊癒得比别人快，严词追问根由，晓芙正拟道出原委，突闻灭绝师太掩至，金花与晓芙，双双均感到惊愕。阿离拉著无忌不放，并准备与金花婆婆带其返回灵蛇岛，无忌急中生智，顺向阿离之手咬上一口，乘机摆脱了阿离控制。金花见势不妙，正欲与阿离一道离去，但为敏君所阻，灭绝师太扬言一试金花婆婆武功，随即挥动敏君递上之长剑向金花剌去，剑却为金花之拐杖所震断，瞬间，即亮出了『倚天剑』，金花看得口瞪目呆。山上，晓芙跪地呜咽哭诉女儿杨不悔出生前后经过，灭绝师太愤怒地指出，杨逍正是杀其大师伯孤鸿子的仇人，著晓芙亲杀杨逍以谢罪，晓芙婉拒，为灭绝以一掌击去顶门，当场毙命。灭绝师太声言斩草定要除根，著敏君去寻不悔下毒手，无忌目睹晓芙被害经过，遂把不悔隐藏起来。

殷离提著竹篮路经荒野，赫然发现有三数明教徒尸体，旁坐著双足折断的张无忌。因细问无忌来由并以食物相赠，无忌谎话连篇，殷离听后，深信不疑。殷离走远，无忌一度回忆著朱长龄陷害推其落崖而跌断双足经过，但高兴能把「九阳真经」收藏在无人洞悉的地方，亦深悔认错了这个阴险毒辣、人面兽心的长者。武烈等人正与殷离对峙，殷离自知面貌丑陋，不解为何会获无忌喜欢相见，无忌坦告见之一面，内心既感安详又觉舒服。殷离听后，内心高兴不已。禅院内，灭绝师太领导六大派研究围剿明教，并出示光明顶明教总舵地形图。对殷梨亭表示，要活捉杨逍，将其碎尸万段。无忌从书中获悉殷离苦练的乃「千蛛万毒手」武功，以至把美貌变为丑陋，但始终不解其练「千蛛万毒手」武功之用意。殷离万不经心地表示：此武功主要将之对付负心的人，无忌闲言，内心惊怕非常。灭绝师太带领众人于沙漠上扎营。一天早上，四大法王之一的青翼幅王韦一笑突出现于营幕内，众人正拔剑严阵以待，说时迟那时快，韦一笑突挟持静虚失去所踪，灭绝师太虽闪电般追出营救，但仍失望而归。众人见静虚尸首，相继黯然泪下。

殷无福、无禄、无寿向殷野王回禀蛛儿变貌，且拒重返天鹰教，殷野王料出蛛儿变貌之因，实乃其苦练「千蛛万毒手」武功所致。帐幕内，灭绝师太与峨嵋弟子好梦正浓，韦一笑突潜入挟走元祖逃去无踪，灭绝轻功虽好，亦无法追截，只好负气而回。蛛儿多次规劝无忌与之逃跑，无忌总是迟而不决，蛛儿笑之是否迷恋芷君，无忌闲言忙加否认。一笑掳回元祖，获悉武林各派联手进攻光明顶，杨逍担心光明顶内，明教正是四分五裂，群龙无首之际，难再抵御大敌，一笑指出，光明顶地形险恶，未尝不可一守，随即便与杨逍一起佈置和巡视防御工事。灭绝师太与静玄正拟向明教锐金旗众徒大开杀戒，无忌挺身而出以相救，灭绝小瞧无忌，提出如能抵其三招，愿放明教众徒一马。无忌窜进森林四找蛛儿，突遭布袋和尚吴港德擒获，虽极力争扎，亦无法摆脱布袋之綑锁，无忌焦急如焚，但亦钦佩布袋和尚功力不凡。光明顶内，杨逍正与明教各首领商讨佈防事宜，幻阴指圆真突出现，先后击倒众人，无忌却在布袋里静观一切。

光明顶大殿内，杨逍、韦一笑等七位明教高手，均为圆真幻阴指所伤倒地，虽然激愤非常，奈何动弹不得，只好等待任由圆真鱼肉。圆真眼看阴谋得逞，正兴高采烈、得意忘形之际，冷不防突遭韦一笑施出寒冰绵掌，击倒地上。布袋和尚求无忌以指点圆真穴道，以阻其续向众人行兇，但无忌却为圆真指功所弹离。圆真对卅年前与明教结下之恩怨，直认不讳，扬言立誓有生之日，将把明教赶尽杀绝。无忌闻言，心中越觉愤怒。圆真功力渐渐復元，正拟动手大开杀戒，无忌突从布袋窜出，圆真即飞步溜去。无忌得小昭之助，向隧道追寻圆真。隧道黝暗难行，无忌小昭亦步亦趋。自隧道一暗角，无忌与小昭赫然发现明教教主阳顶天夫妇遗骸，同时更寻获乾坤大挪移武功心法一书，因即时练习，望藉此绝学，闯离隧道。少林空性大师不满无忌从中作梗，施以龙爪手进袭，无忌随即以其人之道，还治其人之身，反以龙爪手将空性击退。众高手看后，无不称赞。

无忌为周芷若剑伤倒地，青书以收拾残局为由，续向无忌进袭，为无忌一拨摔倒地上。梨亭正向明教大开杀戒，无忌急忙向之呼唤，众人顿感惊愕。少林僧遍找圆真尸首不获，正在大起鼓噪，周癫出言讽之，空性深信为别派所误领走。远桥、梨亭等人身有重任，匆忙与无忌拜别他去，行前冀望无忌能把明教改邪归正，造福武林。明教上下，均为无忌的康復而高兴。一笑代表明教众徒，推举无忌为教主，无忌急忙极力推却。无忌忆述阳教主早有遗命，临终曾指名道姓的谢逊为明教掌门继承人，现今谢逊远离中原，提出约法三章，众如贯之以行，方允暂代统领明教。众徒闻言，誓死执行严明教规。无忌率领精英，赶赴冰火岛，寻觅义父谢逊，小昭哭求随之同往，无忌欣然点首答允。明教一行人众，日以继夜赶路，途中巧遇静空与峨嵋派力指灭绝师太之失踪，乃遭明教所杀害，双方正严阵以待，无忌出面排解，始避过一场浩劫。无忌带领明教众徒，马不停蹄赶路，终抵江城子投宿，赵明盛宴款待，明教众人虽提高警觉，但逃不过赵明迷人毒酒之暗算。