流云使、妙风使、辉月使这波斯三使突然从天而降，谢逊与金花婆婆均为之一惊，无忌仍匿藏在不远处窥察各人动静。波斯三使手持圣火令，著谢逊、金花同时接旨，谢逊表明中土明教早已独立成派，虽与波斯教系有渊源，但已不属其管辖。波斯三使闻谢抗言，随即以闪电手法将金花先行制服，接著续向谢逊施以毒手。谢处处受进逼，正是千钧一髮之际，无忌突趋前迎敌，数度瓦解了三使的攻势。谢有感于怀，毅然借出屠龙刀，无忌施展武功，倍感如虎添翼。辉月使为欲夺回圣火令，不慎为铁钉所伤，流云使与妙风使正奔往相救，赵明随即带领众人逃去。一行人众在殷离的指引下，终到韩夫人居处暂避。赵明乘机亲近无忌，芷若见之顿生醋意。谢逊仍懵然不知。无忌认回义父谢逊，谢既感动、又高兴。赵明耻笑无忌桃色事件频频，谢鼓励无忌续向女偷心。谢逊双目失明，惟觉赵明力战三使，招数奇异，赵明毫不保留将所应敌武功和盘托出，谢闻言恍然大悟。沙滩上，殷离、芷若同时中毒受伤，无忌自知身中十香软筋散之毒，顿感四肢无力，谢逊惊惶万分，不知所措。

无忌甦醒，定神一瞥，赫然失却屠龙刀倚天剑所在，正感惊惶失措，谢逊绉眉忆测变故。殷离伤重垂危，芷若昏迷不醒，无忌踉跄分头侍候，险堕峭崖。殷离终告不治，无忌立誓代报此仇，并立碑追认殷离为妻，芷若见情，有愧于心。谢逊获九阳神功之助，瞬即復元八九，芷若功力稍逊，无忌对之束手无策，谢逊低首，煞费思量。无忌抢救芷若心切，谢逊毅然献议成其美事，无忌芷若彼此含羞答允。蒙古船只接令运载无忌等人重返中原，谢逊深恐途中受袭，刻意提醒无忌芷若处处戒备。谢逊慎防中伏，悉令船只绕重而行，无忌立岸窥察方位，谢逊芷若深恐行踪被洩，赫然联手向蒙古兵发难。无忌见之，亦无可奈何。船只终抵辽东，谢逊、无忌、芷若相继以衣衫褴褛打扮，酒店小二误作丐帮弟子看待，店主热情款之，无忌见势有异，立意细查，以示澄清一切。丐帮心存不轨，宋青书锐意叛离武当他投，无忌目睹此变，心中老是半信半疑。

八袋长老陈友谅献计青书倒戈相向，以五毒失心散陷害张三丰和武当六侠，青书为友谅所要胁，只好就范，无忌目睹一切，吓至目瞪口呆。赵明跟踪苦缠无忌，小路上为无忌所掌掴，指其残忍成性，赵明频呼冤枉，指殷离之死，与其无关，且愿挺身对质，无忌闻言，半信半疑。倚天剑、屠龙刀同失所踪，殷离被杀，无忌均怀疑实乃赵明所为。赵明为表清白，愿随无忌往见谢逊，以便三口六面对质。二人甫抵寓所，赫然失去谢逊、芷若所踪，无忌、赵明同感惊愕。不见谢逊、芷若踪影，赵明心乱如麻，无忌详视一切，状显轻松，赵明不解因由。无忌、赵明候至天明，仍不见谢逊、芷若踪影，双双策骑四觅，日奔二百余里，人影杳然。赵明汉女打扮，无忌刻意褴褛，对赵兇狠性情，心恨女焚，但亦无可奈何。无忌、赵明双栖穴洞，赫然发现七叔莫声谷被杀，尸藏洞内。宋远桥、俞莲舟正巧入洞稍息，无忌深恐宋、俞对己行为误会，赵明为解无忌清白，冒险诱离宋、俞，但却不幸堕入深崖中。

无忌以圣火令怪招，制服武当四侠，俞莲舟、宋远桥、张松溪、殷梨亭先后被点穴道，动弹不得。宋青书不告而别，为陈友谅、掌砵龙头所杀，远桥惊悉声谷被杀乃青书所为，气得双目含泪，仰天不语。三月十五为黄道吉日，无忌、芷若共结秦晋，赵明闯进胁逼无忌履行三项诺言，无忌拯救谢逊心切，允诺婚礼推迟。群雄不解赵明所携信物为何能牵制无忌就范自如，芷若被红巾所盖亦无法目睹真情，心里急得团团转。无忌飞步随赵明而去，芷若突闪出以毒招进袭赵明。无忌、范遥眼看情急，双双出手阻拦，赵明虽能听风辨形，左右迴避，芷若招数狠毒凌厉，赵终伤重倒地。无忌惊闻谢逊落入成昆手中，心胆俱裂，谢与成昆积有不共戴天之仇，赵明指出无忌单人难予对付成昆，著意多派杨逍随行从旁照应，无忌唯诺遵从。不停赶路，赵明伤重转剧，脉搏微弱，伤口顿呈紫黑，性命危殆。

杜百当、易三娘夫妇与青海三剑，五人击掌为盟，立誓同闯少林，以偿所愿。禅房内，圆真诡计重施，拟将谢逊为饵，瓦解武林各派实力。空闻不明就里，态度始终迟疑不决。何太冲与崑崙高手同闯少林禁地，圆真大肆挑拨，渡厄、渡边与渡劫，同向太冲等人发难。圆真一切阴谋诡计，均为无忌暗里察悉，心想义父谢逊深中成昆（圆真）荼毒，为吐长年怨气，不顾一切，滥杀无辜，令己积仇成河，于今难作一时调解，为今之计，速救谢逊远离，免续增罪孽。无忌混进少林寺，目睹不幸丧生武林高手，人数已达廿余人之众，拯救义父心切，无忌立意置生死于度外。渡厄、渡边、渡劫三老禅师武功了得，三人心灵彼此相通，无忌手携圣火令应战，彼此恶斗，险象横生。武斗于事无补，无忌遂改初衷，边斗边说，三禅师闻悉成昆、谢逊结怨渊源，心中惊愕。杨逍、范遥助无忌血战少林三老禅师，彼此终不分胜负，无忌、赵明追查殷离死因，谢逊守口如瓶。

端午之日，武林各派络绎不绝涌上少林寺，圆真佈局阴险，无忌暗与明教中人商议对策。空智受制主持屠师大会，圆真暗里授机宜，芷若领众赴会，无忌拟重拾旧好，但梦幻成空。赵明揭露大会阴谋，无忌惊异六神无主，杨逍神志若定，安抚无忌切戒鲁?。丐帮掌捧龙头献议挖出圆真、陈友谅，以示对质，夏冑出言讥讽，终为布袋和尚所收拾。圆真设下陷阱，刻意借刀削弱明教实力，司徒于钟说话轻薄，为峨嵋女尼所教训。青书出招狠毒，连败数高手，他说话轻佻，视武林如无物，莲舟、梨亭密议对策，青书终获惩罚。夜深人静，无忌探营治青书，芷若冷言相对，赵明洞悉无忌心事，指其皮厚心软，无忌闻言，佩服赵善观言察色。芷若邀无忌从旁协助，力战渡厄、渡、渡难三少林老僧，无忌受宠若惊，明教中人，均为无忌安危忧虑。圆真原形毕露，无忌当众揭其阴谋，谢逊义愤填胸，誓与圆真了结此多年恩怨，武林众徒只好等待二人决鬬结果。