无忌率领明教众徒飞驰赶往少林寺，赫然发现寺内满目疮痍，杨逍眼看少林宝物紫金九环禅杖折断于地，无忌与众人见此情势，心知享有武林长胜盛誉之少林派，正遭一场浩劫。大雄宝殿神案佛像被移，引起杨逍一度猜疑，佛像背写上陷害明教字体，众人察悉后，震怒不已，无忌猜揣武当山上，将有大祸降临，遂与杨逍、一笑急谋对策。武当山情势告急，一笑指出速往营救，实在义不容辞，无忌略作安排，即与一笑先行上路，他俩施展绝世轻功离去，众徒看得口瞪目呆。武当山脚，黄山世家丁昆、丁仲兄弟手执短剑，力阻无忌与一笑去路，但为一笑所击退。空相骗过知客道人，进入紫霄宫，无忌充当道僮，担任招待俞岱巖，三丰等人一直察觉不出。三丰遭空相暗算所伤，但仍不忘传授太极拳、剑等武功绝学予岱巖，无忌在旁并把要诀铭记于心，瞬间已然领悟八九。韦一笑当众揭破赵明假冒明教阴谋，无忌先后击败阿三和阿二，为俞岱巖报回一箭之仇。三丰、岱巖突与无忌重聚，彼此心中都有说不出的高兴。

在紫霄殿中，无忌与阿二对打，阿二不敌，玄异双老出手相助，无忌中掌倒地，众人关心他的安危，赶上注视，幸好无大碍。杨不悔对张无忌称，殷梨亭一向并未把晓芙忘记，重伤之际，仍不时说出她的名字，显得未能忘怀并谓已应允殷六叔，永远要伴他一起。无忌说要尽一己所能，为取解药。张无忌夺得黑玉断续膏，替余岱巖治伤再替殷梨亭诊治，由杨不悔从旁助之。此时，赵明又至，无忌见了，恨之刺骨，以剑指吓；并追问解药下落。张无忌与杨逍讨论明教之事，谓该教宗旨去恶行善，与佛道教理原无不同，但自唐代以来，何以屡遭朝廷歧视杀戮杨逍谓此皆明教喜抱打不平，因替百姓出力，每成与朝廷对抗。一日，常遇春部下正被蒙古兵包围，幸赖杨逍等人出手相救，败退来敌。众人入寨中欢饮，共为杀败鞑子欢呼庆祝，并商量中秋大会之事，谓为明教中兴标记。一日，明教洪水旗旗下弟子朱元璋、徐达等人入见张无忌，把途中与元兵相遇事，向张无忌报告。

无忌率众于蝴蝶谷中，立誓中秋起事，杀鞑子，还我河山，且向明教徒阐明起事纲要，著众严加守。杨逍、殷野王等，无一不为这场面感动得流泪。起事立誓后，明教徒即分路联络天下正义武林高手，杨逍与韦一笑跟随无忌赶抵京城，店小二疏洩出万安寺消息，无忌闻言，早已心中有数。万安寺，日夜警卫森严，百姓视万安寺为鬼魂难入之禁地，为瞭解内里真相，无忌与杨逍、韦一笑等，立意一探寺内虚实。无忌赫然发现武林高手，被困寺内者众。赵明诡计多端，不断劝谕学各门派绝技。杨逍、韦一笑与无忌深宵商谈赵明禁锢武林中人等，一笑失言，无忌听得面红耳赤。赵明工于心计，鹿杖客、鹤笔翁对之忠心耿耿，哑头陀自无忌出现后，情绪日显不安，赵明等人，一直未曾察出。

哑头陀终与无忌、杨逍、韦一笑等人相认，且自揭其身世，深获无忌宽仁大义，立誓忠明教。哑头陀献计营救寺内被困武林中人，深得无忌等人一致称赞，众人议定，外攻内应，随即分头行动。鹿杖客与美女于房内调情鬼混，韦一笑无法将韩姬作偷龙转凤，在窗外急得团团转。鹤笔翁、张三、李四等人先后中了十香软筋散毒，双双往求鹿杖客给予解药，鹿正与韩姬于床上纠缠，深恐行为洩露惹上杀身之祸，迟疑间，哑头陀即与之大打出手。夜里，赵明旨令哑头陀（范遥）同往见无忌，范遥不断思忆赵明曾对无忌情深的举止，脸上露出了傻笑。万安寺囚室内，灭绝师太向周芷若坦告生平愿望，芷若极力婉却灭绝授予重任，范遥施计骗倒灭绝师太服上解药，鹤笔翁赶到追杀范遥。

万安寺内火光红红，鹤笔翁调遣神箭手把宝塔重重包围，被困塔内的武林人众，身中毒伤，迟迟未解，范遥急如锅上蚁，只得频施缓兵之计。王保保率众赶抵增援，鹤笔翁拯救师兄心切，对保保旨令一再有违，遂掀起一场内斗。笔翁终沉不住气往救鹿杖客，途遇灭绝师太，出言讥讽不已。灭绝被气得暴跳如雷，范遥闻言直认不讳。韦一笑脑筋灵活，眼看宝塔烈火冲天，心中估量被困者将难逃厄运，献计相救。无忌见势情急，突向王保保进袭，在场众人无一不怔。鹤笔翁乘灭绝不备，突施毒手暗算，范遥不齿其所为，一气将鹿杖客掷下。十八罗汉围攻无忌，均被打得抱头四窜，一笑工于心计，立意先行诱敌撤兵，以火攻火对之，瞬显其效。赵明见势不利，率众匆忙离去。塔内被困高手，纷纷在无忌施展绝世奇功拯救下，脱离险境。灭绝师太对明教成见太深，婉拒无忌相救。灭绝死去，丁敏君以师姊身分图夺掌门大权，芷若严守灭绝遗训，婉拒献出峨嵋派镇山掌门铁指环，金花婆婆为向灭绝一报前仇，但来时恨晚。

夜里，金花婆婆与姝儿押著芷若往树林内走，赵明趋前挡住去路，金花拔剑向赵明进攻，为赵明手中倚天剑所削断，甫即逸去，无忌急忙追截，赵明阻之，自信地表示已悉金花去向。岔路口上，赵明突作定，要先回家一转，无忌不解其意，拟停步等候，小昭深恐惹上别人闲话，遂与无忌飞跑跟上赵明。汝阳王府门外，僕人送上两大包金银元宝给赵明，作盘川用。卫士且交下一金牌，准备日后方便赵明调兵遣将。无忌与小昭，只好就范，跟随赵明行动。赵明号令哈尔巴尔将军执行一秘密任务，哈将军面有难色，赵明出示金牌，哈惊愕的只好点首唯命是从。赵明与无忌等人在哈将军的安排下，早已守候于渔船舱内，金花出巨资僱船出海，芷若仍不知与无忌正在同舟共济。金花著船老大把船向南驶去，无忌向赵明表示方向有异，应予纠正。赵明痴情地向无忌表露心意，愿船只沉没，两人能流落荒岛，共过一生。无忌闻言，顿时面红耳赤。金花设下陷阱，拟将谢逊置诸死地。无忌终忍不住于千钧一髮间，救回谢逊一命。