左冷禅约齐五岳派在封禅台上商讨推举盟主的事，目的是想对付魔教任我行的入侵。任突然出现，要铲平五派，四派无一人是他对手，有幸的当他与左比试时突因真气反噬被迫收手离去，众人以为左能与他打平，故推左为盟主。另一方面，任为养伤将教交东方不败管理，东排除异己，向问天和曲洋两大使被迫离去。

东方乘任重伤夺了掌门来做。廿年后，华山大弟子令狐冲受师岳不群之命下山，途中遇青城四秀，双方发生冲突。令打败四秀，回山后收青城投诉信，岳重罚令还叫他往青城谢罪。令到青城后被人戏弄，无意中见掌门余沧海在教众徒辟邪剑法，更知他密谋对付福威镖局。岳知此事后，派冲赴风的宴会。衡山刘正风金盘洗手，岳要赴约。

岳派二弟子劳德诺与女儿灵珊赶往福州留意福威的动静。诺、灵假扮酒保父女，遇福威镖局长公子林平之外回，同时青城四秀来调戏灵，平出面错手把海子余人彦打伤。彦死了，平草草葬了他以为没事。返镖局后不久，镖师相继一个个死去，平将事实对父南说出，但南也无力对付。南查出死去的人是中了青城的催心掌。

南知自己的功夫远远不及他们，于是将家仆发放回乡，避免有不必要的伤亡，而他和妻儿亦混在人群中离去。可惜当他在一茶寮歇脚时，茶档夫妇在无声无息中死去。青城人马出现，反用辟邪把南打败。诺、灵一直暗中跟著，在破庙内用调虎计救人，可惜只能救出平。后岳来到，见海在局内搜剑谱之下落，他亦计上心头，希望能得绝技。平沿途捱饿，但福威的分局全被铲去，他誓要报仇，故假扮驼背汉掩人耳目。

他遇到真的驼背侠木高峰，木听他说出身世后说可以帮他找回父母。冲与师弟白赶上衡山，途中见田伯光硬把女尼仪琳抱去，他从后追上，想救她脱险。

冲舍命相救。仪琳开始动了心，对冲甚有好感。定逸和余苍海追查冲的所在，琳最后说出真相，指冲是好人。余见平出现，马上出手，但木也不甘后人，与余打起来，后又有一少女出现，把余气坏，逸保护她，叫琳助她离去，原来她知冲所在，叫琳用天香断续胶来交换。