无忌中了玄冥神掌 素素拥着翠山尸体痛哭，突然传来无忌叫喊声，三丰循声从玄冥二老手上救回无忌。素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐无忌不要相信漂亮女子，再托三丰照顾无忌后自尽。无忌遭逢巨变突然晕倒，三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒，不果。转眼数年，无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷，三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝，无忌也不想尊严受损而离开。途中三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若，遇春为报恩答应带无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。青牛以无忌非明教中人而拒绝医他，其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。期间无忌参看青牛的医书替遇春治病，青牛暗赞他聪明。无忌见晓芙等多人来蝶谷求诊，感奇怪，指青牛患天花不便诊症，遂请缨帮众人诊治，果然有效。金花突然来到指责青牛不守诺言医无忌，青牛服毒自杀，原来当年金花的丈夫病重求诊，青牛见死不救种下仇恨。无忌与晓芙及其女儿不悔话别时，金花突然出现逼问谢逊下落，晓芙欲救却不敌，此时灭绝率徒来到，责晓芙无用。

灭绝掌杀晓芙 灭绝击退金花，金花徒儿殷离欲带走无忌，被无忌咬伤。灭绝得知晓芙与杨逍生了孽种，逼她杀杨逍，晓芙一口拒绝被灭绝掌杀，无忌目睹一切，偷偷带不悔往找杨逍。杨逍知道晓芙惨死，伤心欲绝。无忌离开杨逍后饥寒交逼，还被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。庄主朱长龄讹称翠山是其恩人，又火烧自己山庄，无忌不虞有诈，坦承是翠山之子，又答应带他们去冰火岛避难。是夜无忌跟踪九真与表哥卫壁幽会，始知长龄目的是屠龙刀，欲悄悄离开之际被长龄发现，二人堕下悬崖半腰，大难不死。无忌因体形细小逃入峭壁夹缝内，发现别有洞天，还从受伤白猿肚中得到九阳真经，无忌按经练习。五年后，无忌身上寒毒尽袪，走出幽谷，却再被谷外长龄打下悬崖。无忌从天跌进一破屋内，双腿受伤，此时一丑女进入破屋，发现她就是殷离，并对自己念念不忘。殷离练千蛛万毒手时与九真发生冲突，幸无忌暗中相救。无忌讲出曾迷恋九真及被她欺骗，乘机劝她不要再迷恋张无忌。殷离夜闯九真香闺为无忌报仇，当九真看到自己容貌变丑，当场吓死。

六派围攻光明顶 卫壁追杀殷离至破屋，殷离自知命不久矣，请求无忌娶她，无忌见她可怜遂答应。无忌大败卫壁等人，殷离对他另眼相看。无忌背殷离找金花时遇到芷若，但不敢相认。殷离在客栈与敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她，幸芷若及时出现阻止。芷若看见无忌的手帕似曾相识，无忌坦言自己是张无忌，芷若高兴万分。此时殷离出现语带醋意说与无忌有婚约，芷若尴尬离开。殷离知无忌生气，替他洗脚赎罪。翌日，敏君指无忌二人挟走其师姐静玄，二人莫名其妙。接着峨嵋众女及殷离均被「青翼蝠王」韦一笑捉去，只剩下无忌与芷若。无忌说出与殷离并无婚约，又叫芷若勿泄露他的真正身分。殷离从一笑手中逃脱，并带无忌二人去找众女，一笑突然出现欲吸芷若的血，但见她身上有明教的火焰令而停止，芷若即以发钗插伤他，一笑受伤离开，但痛苦难当欲自尽之际，天正出现救他，原来一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒。芷若等在途中遇灭绝，灭绝怀疑无忌二人是魔教奸细欲杀之，此时梨亭出现阻止。殷离问他无忌下落，梨亭指无忌跌下万丈深渊，殷离闻言失声痛哭。六大派密谋攻明教光明顶，天正及一笑赶来支援，但杨逍不领情，二人气结；另边厢，六大派掌门商讨分头进攻光明顶。明教厚土旗偷袭峨嵋派，远桥之子青书出现相助，青书更被芷若美貌吸引。

成昆阴谋颠覆明教 厚土旗围攻峨嵋众人却不敌，灭绝下令斩他们手脚，无忌挺身求请，被青书取笑不自量力。灭绝说若无忌能接她三掌不死即放人，无忌接受，殷离及芷若相劝无效。无忌利用九阳神功化解三掌，灭绝见他不死啧啧称奇，为存颜面放过众人。野王来到看见殷离即责她不肖女，殷离反驳指他见移思迁累死母亲，无忌始知殷离是自己表妹。野王震怒欲杀殷离，一笑出现挟走她，而无忌则被三散人之一说不得用布袋掳上光明顶。无忌听到杨逍跟三散人等为抵御六大派方法争论不休，继而大打出手。此时元真和尚突然出现打伤众人，原来他是谢逊的师傅成昆，成昆道出跟教主杨顶天的恩怨及造成谢逊家破人亡的经过，誓要令明教灭亡。无忌运功冲破布袋，追踪成昆到不悔闺房后不见其踪影，此时不悔拉着婢女小昭回来，指她偷入秘道禁地却杀她，无忌阻止。小昭感激下偷偷带他入秘道，二人险被巨石球辗毙。二人无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书，知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂勇无忌按图练功，无忌为了离开秘道只好练功，竟不知不觉间练到第七层，可惜最后一层未能参透。

无忌以一敌六派高手 无忌震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而远桥正与外公天正交手。天正受伤，远桥劝他离开，但天正说愿为明教殉身。青书欲在芷若面前扬威，挑战天正，无忌为天正疗伤后请缨代他出战，青书不敌受伤，见芷若递上刀伤药更感面目无光。无忌请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝以倚天剑挑战无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，无忌再震脱众剑，惟独芷若安然无恙，敏君指二人有私情，灭绝怒叫芷若杀无忌，芷若失神下刺出。远桥见无忌受伤不想乘人之危，梨亭却表示要为晓芙找杨逍晦气，无忌急忙呼叫殷六叔阻止，武当众人始知他是翠山孩儿无忌。梨亭欲杀杨逍，不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝，灭绝直认不讳，又叫梨亭问不悔名字的意思，不悔说出其母至死不悔，梨亭闻言心碎离去。无忌指六大派与明教的恩怨均是成昆阴谋，少林众僧不信。六大派离去后，丐帮等小帮派乘机打落水狗，无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，无忌无奈答应暂代教主。丐帮等离去后，无忌正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰岛迎接谢逊回来。下山途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现梨亭倒卧地上。

无忌巧遇神秘少女 无忌见梨亭跟岱岩一样四肢残废，狂怒。梨亭讲出被击经过，无忌怀疑六派中伏与这批番僧有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。不悔要留下照顾梨亭，杨逍不准，不悔怒指他夺人所爱，照顾梨亭只为补赏，杨逍无奈答应。不悔喂梨亭食粥，但他毫无反应。无忌等在酒楼遇见男装打扮的少女手持倚天剑，奇怪。小昭买冰糖葫芦时遭番僧调戏，又得该少女相助。无忌等夜探绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世都被芷若所伤。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，众忍不住偷看，原来只是一把木剑。无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒，无忌即拆返山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。无忌心急离开，惟有对赵敏无礼。另边厢，玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。