赵敏落难江湖 无忌等发现有船驶近灵蛇岛，大喜。芷若见无忌愈接近大都愈是沉默，心感不是味儿。一身渔家女打扮的赵敏吩咐阿大三人去灵蛇岛接无忌等回来时，遭友谅及玄冥二老发现，阿三殉身、阿二受伤跌落大海，阿大及赵敏被捉。无忌救起阿二，得知赵敏被捉遂夜探丐帮分舵，听到赵敏向玄冥二老说夺去刀剑，顿时心如刀割。无忌借酒消愁，芷若指他一日忘不了赵敏，便难手刃她为殷离报仇，无忌承诺取回刀剑即杀她。赵敏被带返平南王府，平南王欲向她施暴，赵敏宁死不屈，又说要他杀死无忌后会嫁给他。平南王带同成昆及玄冥二老到陶然山庄杀无忌，被一笑引入秘道，遭炸死，只有成昆一人幸免于难。阿大闯入平南王府救出赵敏，自己则中箭受伤。成昆有感平南王一死，顿失依靠，想出散播刀剑在赵敏手，坐收渔人之利。赵到市集为阿大买金创药，看见峨嵋代掌门的敏君正追查自己下落。友谅根据线眼找到赵敏落脚处，幸赵敏二人机警逃走。赵敏欲逃返汝阳王府，被敏君捉住，还说要取她首级以巩固其掌门之位。赵敏与汝阳王重聚，仿如隔世，抱头痛哭。

无忌向芷若求婚 无忌等惊见陶然山庄付诸一炬，以为又是赵敏所为，气愤她杀害杨逍等人，说要去问个明白。赵敏被封为昌国公主，汝阳王大赞她借刀杀人之计，赵敏苦笑。无忌质问赵敏为何落毒杀人及夺去刀剑，赵敏不明所以，继而发晦气直认一切，无忌痛心地举刀刺下。无忌为自己不忍心下手而买醉，芷若安慰说他愈不忍杀赵敏，愈显得他有情有义，无忌感动地向芷若求婚，说从此心只有她一人，芷若心甜。汝阳王见赵敏受伤却不发一言，心知是无忌所为，下令不准她再见无忌。无忌重遇野王等人，知道错怪赵敏害明教。野王得知殷离死了，伤心自责，接着夜闯王府杀赵敏，幸无忌及时出现挡去七星钉。赵敏要求无忌日后要有真凭实据才可杀她，无忌则求她放了野王。莫声谷见青书被情所困而买醉，心感无奈。声谷跟踪丐帮，见友谅以残忍手法对付明教中人，挺身指责，二人因而结怨。醉醺醺的青书看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到敏君说周师妹病倒，大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，青书看见不是芷若，大惊失色。

青书色迷心窍杀师叔 声谷得知青书对峨嵋弟子无礼，欲带他返武当，二人纠缠间青书用剑刺向声谷。友谅出现指青书杀死声谷，又以助他得到芷若引诱他去丐帮。无忌等到大都分舵，见教众被丐帮残杀，气愤。芷若炖参茶给谢逊喝，手上铁指环突然脱落跌在地上，谢逊听到声响神色一变，芷若发现有异在参茶中落毒，成昆突然出现掳走二人。无忌发现芷若及谢逊失踪，猜测与丐帮有关。丐帮大会上友谅引荐青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，友谅砌辞狡辩，青书支吾以对，让匿藏一角的无忌费解。此时赵敏以无忌身分来到，踢爆友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，友谅老羞成怒欲杀她，幸无忌暗中救走她。友谅再以芷若引诱青书用五毒失心散毒害三丰及远桥等，好逼无忌就范，青书色迷心窍答应。赵敏说知道芷若二人下落却又卖关子，无忌恨得牙痒痒。二人到山洞避雨，刚巧远桥三师兄弟正在找声谷及青书，无忌怕三人看见自己跟赵敏一起，避入内洞，惊见声谷尸体，三人指责他杀声谷。赵敏使计让三人明白真凶是谁，三人痛心疾首。

丐帮帮主是冒牌货 赵敏质问无忌为何从没有怀疑过芷若杀殷离，无忌责她诬蔑芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。芷若惊见青书，青书说友谅捉她来是要挟他加入丐帮，会想办法救她。青书在友谅酒中下毒后，背芷若离开，可惜中途被捉回。友谅再以芷若、武当掌门及丐帮帮主之位利诱青书，青书心动。丐帮大会上，友谅建议武当、峨嵋及丐帮结盟，以及破格封青书为八袋长老，一名三袋弟子反对，说今日丐帮已变质，勾结朝廷。友谅反驳，更带芷若出来为结盟作证，此三袋弟子出手抢救芷若时被青书揭穿身分，原来他就是无忌。此时一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称火龙之女红石，说亲眼看见友谅及成昆杀死火龙。友谅见事败，带青书逃走。芷若得知无忌与赵敏曾见面，醋意大发，无忌答应带她上武当向三丰禀明婚事。友谅要挟青书谋害武当，青书拒绝时发现中毒。青书负伤回武当，向远桥等斟茶求原谅。无忌与芷若到武当，深夜见不悔负伤来拍门，指梨亭要杀他，叫他快走，无忌发现梨亭五师兄弟中了五毒失心散。

无忌与芷若成亲 梨亭五人用五行阵围困无忌，芷若见友谅恍然是他的奸计。不悔阻止梨亭杀无忌，梨亭为救她被友谅刺伤，破了五行阵。青书见事败，带走被点穴的友谅离开，欲杀他时掌钵龙头出现。无忌得三丰指点成功为五人驱毒，又为青书求情。三丰得知无忌与芷若已订亲，指是上天注定的姻缘。无忌与芷若到大都追查谢逊下落，适逢城隍庙会，芷若惊见巡游表现中竟有她欲毒杀谢逊的片段，心中震惊，口中却委屈地指赵敏存心诬蔑她。杨逍突然出现指明教义军在淮北节节胜利，请无忌到军中激励士气。无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。无忌惊见芷若看到二人接吻，追出解释，芷若责他见一个爱一个，拂袖而去，途中遇敏君等。敏君逼她交回铁指环，又说要杀她清理门户。芷若约见赵敏逼问谢逊下落，赵敏指她的目的为灭口，芷若使出九阴白骨爪杀她，幸无忌及时出现。无忌发现芷若吊颈自杀，芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，无忌怜惜地说尽快成亲。二人拜堂时，赵敏突然闯入阻止。

赵敏阻止无忌拜堂 赵敏要无忌做承诺的第二件事，就是不能跟芷若成亲，无忌说有违道义而拒绝。赵敏给他看手中东西后，无忌面色大变，求芷若原谅后跟赵敏离开。芷若追出爪伤赵敏，众惊讶其武功诡异。芷若怒说若无忌踏出大门，彼此将恩断义绝。赵敏半路晕倒，无忌替她疗伤及驱毒，奇怪芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替芷若辩护，没好气。芷若回峨嵋，敏君即出言讽剌。芷若说出屠龙刀与倚天剑秘密，又击败敏君，成为峨嵋新掌门，矢言要成为武林第一大派，跟明教更是誓不两立。无忌与赵敏找谢逊途中发现义军发出求救狼烟，赶往军营始知杨逍等被困葫芦山，一笑、遇春及义军元帅朱元璋说是保保所为，矛头直指赵敏是内奸，逼无忌杀她。无忌保证手刃内奸，将赵敏安全交给一笑及遇春，接着单人匹马去救人。元璋说赵敏蛊惑无忌，要先斩后奏，遇常闻言请缨杀她。遇春引开一笑欲杀赵敏，赵敏讲出元璋借刀杀人及打击无忌威信的诡计，遇春不信。无忌成功救人而回，赵敏及一笑说出有人居心叵测，元璋一凛。