不悔听到梨亭说从来没有喜欢过她，伤心欲绝地离去。无忌陪芷若遥祭灭绝，芷若说不想做掌门，神情哀怨，无忌怜惜地表示不会让人伤害她。青书突然出现，指责无忌横刀夺爱，无忌愕然，表示出于朋友之义帮芷若，芷若闻言伤心地跑入树林。无忌见芷若哭成泪人，再听她说自己不理她的感受，硬将她推给她喜欢的人，心感歉疚，承诺会好好照顾她。芷若拒绝跟青书上武当，并说对他感恩却无爱意。平南王使计令汝阳王出征，并在他出征期间迎娶赵敏，汝阳王勃然大怒，赵敏则平静地提出两个条件。赵敏吩咐阿大三人办事及向小昭传口讯。无忌得知赵敏要嫁平南王，闷闷不乐，小昭见状取出金盒指赵敏对他余情未了，无忌发现金盒是新的且内里写有三字。是夜无忌与小昭前往大都，芷若跟踪二人时被金花婆婆掳去。平南王猜到无忌会来抢亲，命玄冥二老设计炸死他。赵敏得知无忌被炸死，伤心痛哭。拜堂时，平南王发现母被胁持，无奈放赵敏离开。无忌三人逃离大都至一渔村，赵敏要看屠龙刀，无忌一怔。

不悔、梨亭两情相悦 无忌答应让赵敏看屠龙刀，赵敏即表示已买下大船。金花婆婆质问小昭为何仍未向无忌落毒，又说要引他去灵蛇岛。无忌三人到海边见婆婆、殷离及芷若，接着听到屠龙刀，怀疑谢逊也在她手上，三人于是乔装船夫混入大船。芷若惊见赵敏在船上，得知无忌也在又喜又妒。杨逍见不悔哭着回来，大吃一惊，其后指不悔因为梨亭对晓芙至死不渝的爱情而感动，造成爱的错觉，不悔连声否应。不悔独自游荡时遇着大雨，走入凉亭避雨时竟遇到梨亭，惊喜万分。不悔问他为何来香山，梨亭支吾以对，不悔责他讲大话及不敢表达自己的真感情，梨亭默不作声，不悔哭着说明日辰时不见他来找她则永不相见。梨亭爽约，不悔心灰意冷下跟杨逍回光明顶，途中突然听到梨亭的叫喊声。梨亭向不悔表明心迹后，杨逍突然行拉走不悔，指梨亭为报他夺爱之仇才引诱不悔，梨亭发誓保证是真心，杨逍说要他等三年作考验。婆婆再逼小昭向无忌落毒，无忌等中毒，婆婆不讳言谢逊在她手上，并将他们绑在船杆上。婆婆发现丐帮潜入灵蛇岛，并与谢逊大打出手。

无忌、谢逊父子重聚 谢逊大败丐帮一众，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。无忌上前跟谢逊相认，二人相见仿如隔世。金花婆婆向谢逊借刀跟峨嵋的倚天比试，赵敏指她心怀不轨。众人发现大船不见了，猜测被友谅夺走，无忌安慰说可做木筏返中原。成昆胁持不悔，杨逍无奈束手就擒。野王等往救杨逍父女，不敌，范遥与一笑及时出现，范遥不幸牺牲。成昆乘乱推不悔下崖，梨亭因救她力竭晕迷，不悔伤心不已。无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。远处的芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集。殷离硬要无忌咬她一口，无忌无奈照办，殷离望齿痕连声说为何会这样。殷离失踪，众人四处找寻时见一群波斯人捉了她。波斯人自称是明教波斯总坛的使，命谢逊交出大挪移心法，谢逊拒绝。使继而揭穿金花婆婆身分，原来她就是四大护法之一「紫衫龙王」。无忌用九阳神功击退使者，但对他们的诡异武功心有余悸，众担心不已。谢逊命无忌带四女离开，无忌不肯，谢逊晓以大义。

紫衫龙王是波斯圣女 无忌点了赵敏及芷若的穴道，吩咐殷离及小昭带她们返中原，赵敏知他要跟谢逊并肩作战，破口大，又叫殷离二女解穴。划了一会，小昭突然跳下海，说要回灵蛇岛。谢逊见无忌回来，口中他不听话，但心喜得子如此。无忌等猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教。此时紫衫龙王黛绮丝亦不讳言自己是波斯明教圣女，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。谢逊从三使身穿黑纱，推测波斯明教教主去世，众使来中原找圣女。此时三使带来智慧、平等及齐心三王，双方一言不合大打出手，无忌从平等王手中夺得两支圣火令，小昭发现令上刻有心法。此时赵敏三女来到，赵敏险被刺毙。

小昭舍身成仁 殷离及平等王各被对方捉为人质，协议双方考虑一晚再谈判。赵敏无忌拒让她同生共死，咬破他的嘴作惩罚。小昭将六支圣火令的心法译出，无忌说要一日一夜才能练成心法，小昭请缨去拖延时间。小昭被智能王带上船默写大挪移心法，接着她与殷离使计毁了船上大炮，可惜殷离却被智慧王打至重伤昏迷。智慧王突然率众来到，双方撕杀，无忌因分心险些失火入魔。无忌大展神威，用圣火令神功大败智慧王等，再以屠龙刀及倚天剑合壁的威力吓得智慧王一众落慌而逃。殷离经脉受重伤，众决定尽快离开灵蛇岛，突然看到屋外满布火药，黛绮丝颓然说让她去解决。小昭见智慧王欲带走黛绮丝返波斯治罪，冲口呼叫娘亲，众人恍然她是黛绮丝之女。智慧王大喜，带走母女二人。波斯人突然从屋外撤走，小昭又回来煮饭，谢逊推断小昭答应当圣女，无忌感难过。小昭与无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然。殷离发高烧，口中不停叫无忌跟她走，赵敏乘机挪揄他。杨逍与不悔带梨亭回武当山，不悔听到三丰说生还机会很微时，毅然请求他让二人成亲。

蛇蝎赵敏杀害殷离 翌日众人发现不悔带走梨亭而担心，三丰说子非鱼又焉知鱼之乐，安慰众人。不悔带梨亭去看雪莲开花，挑夫见大雪将至拒绝再上山，不悔惟有亲自抬梨亭上山找雪莲。不悔找到雪莲，叫梨亭支持住看花开，但自己已不支倒下。无忌废寝忘餐为殷离疗伤，却依然昏迷，有日芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，无忌醒来发现赵敏、殷离及屠龙刀和倚天剑不见了，其后发现殷离陈尸林内，船也不见了。谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开，无忌在殷离坟前发誓要为她报仇。无忌为赵敏的虚情假竟感心痛，将金盒抛入大海。无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替芷若逼毒。芷若有感无忌除自己外又要为她逼毒，建议他教她九阳神功。赵敏回到中原后发现成为通缉犯，更不幸被华山掌门鲜于通发现，逼她交出屠龙刀及倚天剑，否则斩她手指。芷若走火入魔，无忌奇怪她体内有一股阴寒之气与九阳神功相，谢逊叫他赶快为芷若宽衣医治。谢逊为二人订下婚约，还叫二人即日拜堂，无忌大吃一惊。