日本人在大金沟实行宵禁，而唯有菊的酒馆开张营业，鲁大和骚老包欲牵这头肥羊，酒楼内，正埋头算帐的菊突然看见一把手枪拍在自己的面前，她抬头一看，竟然是鲁大。鲁大和菊见面了，鲁大很激动，而菊却很冷淡。她似乎早已把昨日情怀忘得一干二净。忽然，菊的孩子从楼下跑了出来，鲁大看着眼前这个忘恩负义的女人，菊欲给钱还了当年在山上吃喝的情，鲁大心里发凉，愤然而去，临行前，他告诉菊不要与日本人走的太近，菊反说在这做生意就要找一个大的靠山。

幺公给杨雨田上坟，却意外地见到了菊，菊责问杨家大院怎么落在北泽豪的手中，幺公将杨宗宁可舍弃杨家大院也不舍弃那批红绸子的事情告诉了菊。菊问到那批红绸子，幺公告诉她被北泽豪赏给了杨老弯了，菊听着，心有所思。杨礼来看望杨宗，俩人喝酒叙旧，杨宗醉眼朦胧地要求杨礼帮他进杨家大院偷藏在马厩下的自己的那两把双枪。杨礼占着有保长的父亲做靠山，欣然同意。

杨礼潜入杨家大院寻枪，被守卫的日军抓获，杨礼惧怕，欲说出实情，菊急中生智堵住了杨礼的嘴。北泽豪下令将杨老弯夫妇押到杨家大院。要给予惩罚，菊出面求情，却被北泽豪强行地要求离开杨家大院，菊无奈只好离去。北泽豪转身回房间，他放在音乐聆听着外面对杨礼的惩罚，杨礼被日本人强行地压着自己母亲身上，日本人开心的看着这种乱伦的性行。

杨礼不堪受辱，他疯狂地冲向了日本人的刺刀，母亲也被日本兵杀死，杨老弯目睹儿子和老婆被杀的残局，一时无法承受，疯了。和子随鲁大一绺胡子在深山度日，成了一个地道的中国村姑。在和鲁大等人的相处中，她也学会了一些中国话，鲁大知道她的身世，颇为同情。川雄陪同山本博士来到大金沟，途中，遇鲁大劫持军车，川雄不敌，山本被掳。

骚老包严刑逼问山本的真实身份，山本慌称自己是个教书的。此时，川雄带着日军疯狂搜山，鲁大以山本的生命做要挟，逼川雄退兵。北泽豪无奈，只好退兵，急的他如热锅上的蚂蚁。鲁大让和子给北泽豪写了一封信，索要两万大洋，北泽豪一时没有那么多的现钱，只好就菊借，菊借机提醒北泽豪当心被骗，别给了钱也救不回来人。

北泽豪非常为难，只好求菊帮忙想办法。菊提出一个条件，要北泽豪用杨家大院换山本的性命，但不允许北泽豪派兵跟踪，北泽豪无奈，只好应允。山上，乘人不注意，山本用日语向和子透露了川雄的行踪，央求和子放他一条生路，并承诺一定接和子下山，让他们夫妻俩团聚。和子内心在痛苦挣扎，她明知辜负了鲁大，但急于见到自己丈夫，咬牙偷偷将山本放走。鲁大发现山本逃逸，急追。

菊亲自驾着马车来到杨家大院，将麻袋里的山本交给北泽豪。北泽豪喜不自胜，亲手将杨家大院的钥匙给了菊。菊救了山本，接管杨家大院，成了这个宅子的新掌门，同时她也落下了“汉奸”的骂名。她打开库房的门，看见那堆红绸，百感交集。杨老弯疯了，被日本兵以妨碍治安为由拘留。深夜，他溜到军营里，用手中的镰刀切去熟睡中的日本兵的人头。杨老弯苟且一生，最终被北泽豪用日本军刀砍去脑袋，死得还算壮烈。杨宗为他收了尸，并吩咐幺公，杨老弯可以进杨家的祖坟了。

被放回来的山本立刻就大金沟做了实地的考察，他非常满意北泽豪选择的地方，于是，他的细菌试验基地和军火库正在秘密地进行。为保障试验所用的活体，大金沟的百姓被逐个检查身体，发现合适的就被强行拉走，杨宗也在被检查的行列，他不满日本人的暴行，与日本人发生冲突，正巧，被菊赶来解救。

菊在大金沟的名声越来越臭，黑子经常在外受欺负，被别的孩子骂为野种。一天，黑子突然失踪了，菊吓得浑身发软，和金娜四处找寻，发现川雄领着黑子在日本军营的炮楼上游荡，黑子头顶上还戴着川雄的日本军帽。菊气急败坏，上前打了黑子一个嘴巴，拉了就走。川雄不明究竟，很是郁闷。

北泽豪陪同山本博士秘密视察了位于八道河子远东铁路枢纽站的一个俄国人的车库，山本甚为满意，决定将自己实施“响尾蛇”计划的实验基地放在这里。“响尾蛇”计划究竟是什么？只有川雄心里有数，他知道，大金沟正面临着更大的灾难。川雄又来酒馆喝酒，被几个淘气的孩子看见，他们用石块砸了酒馆的窗户，砸伤正在喝酒的日本兵，黑子正好看见了这一幕，川雄问黑子是谁砸的石头，无知的黑子道出了是山梗他们。急忙赶来的菊欲阻止，但已经来不及了，山梗他们被日本人抓住。此事引发了骚动。

菊要金娜给杨宗送去盘缠，她叮嘱金娜，不要说是我送的，就说是你自己的私房钱。残雪遍布的荒原，杨宗孤寂茫然的身影，流离失所的他不知该到哪里去。金娜骑马奔来，要杨宗投奔朱长青。杨宗带着金娜给他的盘缠挥泪走去……

鲁大乔装打扮，化妆成一个阔绰的皮货商混入大金沟，进到杨家大院。菊求鲁大认了黑子吧，就权当他是你的亲骨肉，你是他爸。鲁大诧异，菊把黑子的真实身份告诉了鲁大。