程淮秀思念四爷，与江陀商量之后决定上京。程淮秀来到北京找到曹大人，曹大人告诉淮秀朝隆想她，淮秀请曹大人安排见面，使得两人终于能见面了。乾隆问淮秀进宫后看到了些什么，淮秀表示她看到自己是多么渺小，人也恍惚了，当乾隆将她抱在怀里时，祇觉得是一个陌生人，感觉到进京是一件荒唐的事，能再见到巳心满意足了，决定还是回江南。为索拉旺讨债的人找上程淮秀。

云贵提督平定苖乱，献上三女，将其中一苖女金翠收纳后宫，封为恕妃。金翠带进宫的随从是三名巫师，其中巫师悟由骗恕妃将红丸子放在乾隆帎头下，可以让乾隆夜夜找她，乾隆闻到香味就晕倒了。悟由告诉恕妃，苖族人是被乾隆杀的，迟早乾隆会杀她父母，他们进宫就是要来杀乾隆。恕妃与乾隆陷冷战，小远子找春喜对皇上说说好话。

乾隆告诉恕妃宫中不淮有僧道巫师，巫师悟由讲的都不对，将那三名巫师拿下，要小远子安慰恕妃，不要再受骗了。三名巫师闻风跑了，躲在庙里对乾隆做法，宫中夜鸟惊飞，乾隆受惊告诉不能说出去，私下派宝柱打探，伪装到庙里求医得知悟由下落。

宝柱将三个巫师抓下关入大牢。乾隆掀开巫师的真正身份，恕妃却担心自己触怒了乾隆，乾隆原谅恕妃，恕妃却不能体会。乾隆想到避暑山庄玩枪，以比照下江南的模式称呼彼此。沈迪祥私下释放吕留良案之死囚，被赐死，妻女发配甘萧，女儿沈芳逃出。

沈芳每年到承德，希望遇到乾隆，准备行刺乾隆，讨回她家人的血债。在蒙古包中的一晚四爷首次遇见沈芳一见倾心，在马市又遇见沈芳有意示好，得知沈芳为讨血债来到承德，四爷表示愿为她讨，两人相约一起去承德。

四爷想沈芳让债和恨将她压的太重了，需要一个男人来爱护她，第二天一早去蒙古包找沈芳，她人己走了。怒族一行人来到承德要行刺乾隆。沈芳回到养父母的家，得知没有乾隆来避暑的消息，表示可以等，同时怒江的人也在等自己的消息。怒江的人勘察地形后表示，由木栏围场行刺较好。四爷走到避暑山庄被人赶走，贾六出面解围也露出了四爷的身份。沈芳向养父母表示认识一个马贩子，可能是马贼，养父母表示祇要人好就好了。刺客行刺被发现，众人大惊。