由刺客留下的怒标上得知行刺的人是怒族人，乾隆要众人不得将消息泄露出去。沈芳表示要讨血债，不能连累养父母，养父母表示并不担心这件事。怒族人到二仙居吃饭正巧遇到乾隆，乾隆怀疑所用的标就是怒标，所以跟着怒族三人。春喜在二仙居外遇到沈芳，沈芳表示要找四爷帮她讨回血债。怒族三人因身份暴露，要离开，也怀疑起四爷的身份。乾隆一个人翻墙出宫，宝柱、贾六追出去。

乾隆探怒族人被抓，宝柱赶到叫一声皇上揭穿了乾隆的身份，怒族人见是乾隆就杀起来了，一番打斗中将怒族人摛下，乾隆要亲审，但是三人被抓后就服毒一直没有醒过来，乾隆下令太医全力救回，并赦无罪。沈芳告诉四爷她的仇人就是乾隆，乾隆因此想回京察案。乾隆离开前找沈芳，沈芳巳去云南了，要找同道合的人帮忙。

怒妃向乾隆表示乾隆如果被怒族人杀，她会自杀。乾隆回宫就察案，得知沈家在京有一栋房子，遇到沈家老仆人，宝柱被老仆人轻轻一推，身受严重内伤。乾隆找来当年沈迪祥的副手韩大人，得知沈芳从小个性就倔烈。

乾隆派韩大人去沈府，在沈府韩大人想起老仆人就是马封现改名沈封，当年在山东镖局走标，听到沈大人的事，赶到时巳迟了一步，韩大人告诉沈封沈芳在承德。乾隆由怒妃处听到苗汉杂居，却有不平等的待遇，因此想到云南看看。跟宝柱练武的兄弟看不下宝柱被伤成这样，全出宫找沈封算帐，山东镖局的人也来帮沈封，四爷赶到，将沈芳在云南，及沈芳有意行刺乾隆的事告诉沈封。

四爷打听到怒族的头儿是老刺猬，住在山里。在庙里四爷遇见芳，说起沈芳小时候脾气不好，把书吃掉了的故事，令沈芳大惊，问四爷是何许人也，四爷告诉沈芳当他把她心中的债与恨消除时就会告诉她，他是谁。沈芳告诉四爷她两次不告而别是躲开他，因为她知道在世上伤人最深最重的是情缘。四爷得知大庙里有一位随昙法师，就联想起在承德行刺三人口人说出的”随谈”，就是同一人。

沈封找到沈芳，沈芳告诉沈封四爷要帮她讨债。随昙找洋人爱德华将西方的枪带来，住在大庙里。沈芳找怒族的头儿老刺猬帮忙，四爷问沈芳将他放在那？她难住了四爷。四爷的想法不让沈芳与怒族挂上使事情更复杂。沈封劝沈芳不要杀乾隆，沈芳听不下。