“年幼的拜访者”
从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖悠莉利用要芽流帮忙引出美人鱼公主。波音的确上钩了，水妖悠莉利用“水绳”把波音困在了海面之上，芽流真等待着水妖能够帮助她找到妈妈。可是水妖却说：“你做的很好哦，芽流。不过，找妈妈这件事你还是放弃吧。要找你妈妈实在是太麻烦了，悠莉 我可是一点兴趣都没有。”芽流向悠莉抱怨，悠莉弹起钢琴用“水绳”困住了芽流。正当两个美人鱼即将被悠莉送到凯特那里。露西亚和莉娜及时出现，听过三个人的歌声，芽流才理解了露西亚和波音是因为有喜欢的人才能唱出这样优美的音符。