“离别的早晨”
结束了与凯特的战争，人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留在陆地上与太郎在一起，但是太郎决定要到德国去继续进修音乐，而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露西亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息…