陆家庄两姐妹遇见发疯的武三通，听到了武三通和陆展元的恩仇。 这天，陆家庄来了一道姑李莫愁，将陆家的下人们杀得横尸遍地，众人大惊不知如何是好。李莫愁自我介绍说是陆展元的旧识，因为陆展元另有新欢而使李莫愁怀恨在心，欲将陆家上下赶尽杀绝。陆展元、何沅君自知大难临头，让女儿陆无双逃亡。武三通疯癫异常与李莫愁过招，李莫愁杀陆展元、何沅君二人，以冰魄神针伤过后侠持陆无双逃逸无踪。

失去记忆的欧阳锋误将杨过当自己的儿子，四下找不到杨过，就留在陆家暗道里等候杨过，无意间看见一只蛤蟆，进而回忆起蛤蟆神功。 杨过身受李莫愁的针毒不省人事，遇上郭靖和黄蓉相救，黄蓉对一个当日仇人面容相似的杨过，深感纳闷，又遇上陆家庄遭到李莫愁的纵火，郭靖、黄蓉赶到现场寻找蛛丝马迹。 郭靖、黄蓉回客栈，咋见店小二无礼待杨过。细问之下得知杨过杨康之子，二人为之惊诧。 郭靖黄蓉念及杨过是穆念慈杨康的儿子，决定带杨过返回桃花岛疗伤，郭靖、黄蓉对杨过各持己见，郭靖视杨过为儿子，黄蓉却处处防患与未然。杨过不知利害，一时担心欧阳锋的安危。

郭靖黄蓉带杨过回到桃花岛，三人养伤之余，黄蓉也收杨过为徒弟，黄蓉恐怕养虎为患，不欲教杨过习武，乃以修身养性为由，终日逼杨过读书，杨过对书本无味大感无趣，欲求教郭靖习武，却被郭靖以答应黄蓉不干涉教导为又拒绝。

郭靖黄蓉的女儿郭芙脾气怪，自幼任性，将杨过当作眼中钉，经常同师兄弟武敦儒，武修文联手作弄整治杨过。杨过论武功，精明均不及郭芙，加上血气方刚，粗手重脚，引起诸多事端，郭靖黄蓉观点各不相同。为此意见不合，但郭靖乃顺黄蓉之意，私底下却为杨过心疼。 杨过针毒再度发足，郭靖黄蓉束手无策，叹息杨过是承杨康的罪，注定命该如此。

一日。杨过遭郭芙等捉弄，杨过怒不可支与三人大打出手，眼古当然败战转头就逃，郭芙武敦儒，武修文依然不罢休。杨过狗急跳墙。推倒山上巨石差点酿成大祸，误伤郭芙的性命。

杨过深感闯了大祸，惊慌逃逸，郭靖黄蓉各自为杨过偏袒，郭靖连夜寻找杨过，杨过避而不见，郭靖大感忧心。

杨过忙于躲藏郭靖的搜捕时，竟然与找上岛来的欧阳锋相遇，二人重逢喜不自胜，欧阳锋疯癫视杨过为子，杨过见欧阳锋与自己同病相怜，与欧阳锋悻悻相惜。杨过恐郭靖与黄蓉发现欧阳锋，会对欧阳锋不利，乃与郭靖返回郭家，趁夜背着众人替欧阳锋送饭菜，欧阳锋见杨过身受毒害，乃相传给杨过独创的蛤蟆功，逼毒出体。

郭靖黄蓉无意间发现杨过身毒无治而愈，不名所以，黄蓉因而对杨过起了疑心。这日，杨过禁不住郭芙武敦儒武修文一再的挑唆，与三人再度动手，情急之下杨过使出欧阳锋传授蛤蟆功，众人惊愕，黄蓉更加是大发雷霆，被迫杨过供出欧阳锋的去处。杨过不从投海自尽。黄蓉抵不住郭靖求情将杨过救起，黄蓉、杨过二人从此势同水火。郭靖终于同意将杨过送离桃花岛。