郭靖带着杨过前往全真教途中，杨过问及身世，郭靖恐怕杨过发现杀父仇人是黄蓉，故意有所隐瞒，杨过苦苦相逼，郭靖为人老实，意识惊慌将全真教的石碑毁损，被全真教弟子误以为恶徒来袭，将郭靖和杨过团团围住。双方激战，郭靖以非凡的武功击败全真弟子。

郭靖说明来意，尹志平、赵志敬不信其当下出手与郭靖对上，混战之中，赵志敬侠持杨过离去，并对杨过加以凌辱，这时，重阳宫内大队番僧来袭击。丘处机、马等人势单力薄，分身抵抗，番僧大肆破坏，火光冲天，郭靖见状赶至助阵打退众番僧，尹志平赵志敬见状大感惊异，郭靖、马久别重逢欣喜若狂，赵志敬侠持杨却因缚人反被人缚，自此对杨过记恨在心。

霍都、达而巴率兵前往古墓，全真教众人赶至阻挡，告诉龙，龙不知好人心当场下逐客令，众人无趣，坐等龙尝到苦果后发誓求救，不料龙以玉蜂退敌，众人当下佩服龙的能力。 一场风波终于告平静，郭靖托杨过给丘处机，丘处机闻郭靖先前所述，就有意教赵志敬收之为徒，杨过不从。

杨过知道赵志敬怀恨在心，必定以恶相报，不拜赵志敬为师，丘处机置之不理，逼迫杨过屈服，赵志敬暗自得意，故意公报私仇，专门整治杨过。一日比武，故意让不会武功的杨过下场较量，结果激起杨过体内蛤蟆内功，打伤对手。众人震怒，杨过逃逸出重阳宫。

孙婆婆恼小龙女无情，负气带上杨过离去，前往曲折南针叫送蜂毒解药，全真欲擒杨过处置，婆婆出面与众人起冲突，危急中郝大通错手重创了孙婆婆，孙婆婆临终要小龙女收杨过为徒弟，并嘱咐一生要照顾杨过。小龙女答应。小龙女带着杨过回古墓，杨过就拜小龙女为师，小龙女也信守偌言授杨过武功。

龙、杨过练功疗伤，尹志平、赵志敬误会龙籍口练功，实对杨过动邪念，龙激怒异常，内功大损无力抵抗，命令杨过杀尹志平、赵志敬灭口，杨过誓死保卫龙的名节，尹志平见之于此，挥剑自断尾指发誓日后一定保密。杨过偕龙回古墓，龙气若游丝，杨过心急如焚。