杨过知道洪好吃，当下以珍奇野味讨好洪，洪七公冰释前嫌。 乞丐帮举行英雄大会在即，不料青石镇乞丐帮弟子竟离奇失踪，洪、过明察暗访发现肇事者乃杨过的义父峰。洪、峰当年华山论剑，势不两立，如今峰虽然疯癫，但数十年憎恨之意深印于脑，当场与峰展开恶斗。过劝阻不果，情急之下，跃前阻止两人，峰、洪内力强劲，过为之所伤。性命垂危。

峰、洪一时之恨。措手误伤过，二人联手救过，杨逐渐复元，看见峰、洪二老如顽童般正直不休，真情切切求洪饶峰一命。更以义子之名，令峰就范，峰、洪二老风波暂得平息。

靖、蓉恐芙不识江湖险恶，连日追寻英。

双腿伤治愈，过、双欣喜若狂。洪欲举红线为两人缔结良缘，峰却视双为敌。对双怀有敌意，陆无双不明其意。

过为情势所迫，对洪说出心有所属，并吐露身世，提起对康之死疑问，洪不让过就此误入歧途。就撒谎隐瞒真情，过信以为真，对父死因遂感到难堪，就此不提。

芙性情高傲游荡江湖，儒、文跟随左右，三人来到一乡间食店，无礼态度嚣张，恰巧逢靖、蓉寻到。当场斥责，芙对蓉撒娇蜜语，靖、蓉二人为管教儿女而争执起来。

峰怕过见异思迁，将双强行俘虏，过、洪不明原因震惊，洪、峰就出手过招，二人功力相当，受重伤，元气大败。

尹志平送走龙后终于来到大胜阁，丘楚机得赵志敬告知尹志平、龙的事情，也赶到大胜阁，欲将尹志平带回严罚，赵志敬暗自高兴。不料尹志平竟以身视丘楚机，表明五年前早已自宫，淫乱之事何来其有。突来变故，赵志敬担颤心寒，进而脑乱成疯。

英雄会举行在即，各路英雄群聚，过依洪所托也混乱在其中，却被芙发现，当场加以羞辱，靖、蓉闻讯赶来，见过不仅惊讶。蓉、过为当年的怨恨当场决裂，靖左右为难。丘楚机、尹志平、赵志敬出现，丘楚机视过大逆不道，出手欲擒过。不料过武功竟不下于丘楚机，靖、蓉大为惊异。

蓉察觉过此行有心为难芙与自己，就静观其变。靖、过相逢交谈很快乐，以前的阴云，一扫而空。

洪、峰在双及其乞丐帮方长老照料下同居一处，仍争吵不休，双不怨其烦从中调解，更期盼过早日归来。

过使计支开芙身旁的儒、文，再以巧言迷惑芙，芙涉世不深。当下为过所动，对过另眼相看。

洪、峰二老令双大感头疼，洪看出峰与昔日已判若两人，乃与峰和。 芙对过倾心爱慕，儒、文眼红，又听说靖、蓉有意将芙许配给过。兄弟俩激发邪念，偷取夺魂香将过迷倒。

过中夺魂香，对龙的记忆逐渐消失，过惊恐，急以旧银针将毒逼出。 庄内为夺魂香失窃而追查真凶，却见过虚脱状，儒、文肝胆具丧，双双退辞，靖、蓉惊讶过的内功了得，丝毫不为夺魂香所伤，蓉、过更生嫌隙。过准备挫伤蓉的威风，私自带芙出游并挑唆说蓉从中作梗，芙对过情深，误解蓉。 蓉、芙为过一言不合，大打出手，芙一时激愤投河，众人惊讶慌张将芙救起。靖、蓉心疼爱女，情急之中又为从前刁难的事情争执不休。蓉气愤不平出手欲伤过，靖奋身护过。与妻子过招，蓉被震倒在地，众人连忙请大夫诊治，竟查出蓉有喜。

过如愿以尝，就向蓉请罪，并说明来意与洪所托的是事，蓉诧异过的转变，也认自己的过错。

霍都，达而巴现身大胜阁，霍都为大辽国的后人，此次涉足中原，实为重建大辽国。却沉湎与酒色，幸亏师父金轮法师斥以复国为重，不该流连烟花之地。

由蓉密函获知乞丐帮中有不乏之徒就将英雄大会揪出害群之马。过虽然遭到芙的为难，但如今已经冰释前嫌。并协助乞丐帮。蓉对过刮目相看，逐渐与杨过亲近。

霍都师徒三人与尹志平，丘楚机等发生了冲突，尹志平负伤赶到陆家庄，警示各路英雄好汉，霍都师徒展现武功想夺取武林盟主名位。靖惟恐黄蓉动及胎气，争相出手与霍都绞劲，蓉见对方来势汹汹，仍奋身相抵。

龙得悉英雄大会并没有取消，立刻马不停蹄动身赶来。

过、龙几番风雨终于重逢，二人欣喜若狂，黄蓉败下阵来，杨过出面解危，与龙联手挫败了金轮法王，金轮法王等三人悻然离去。

过因而扬眉吐气，众人刮目相看，靖、蓉更是喜不自胜。

龙、过二人尝够了相思苦，此时更生绵绵情意，决定自此不分开。 芙被忽略，藏身树林中，蓉以为被霍都所擒，四处寻找，芙见母亲为了自己而焦头烂额，羞愧于心，终于与蓉相拥而哭言和。