众人用尽办法终令包拯回复信心，包拯彻夜不眠终破解疑团，发现凶手原来就是小福禄之父聋叔，由于聋叔发现小福禄是不甘为队中名人羞辱而自杀，聋叔遂杀掉名人为儿子报仇，并得知儿子最爱傲雪，遂绑架傲雪于儿子坟前，杀掉傲雪与小福禄成为一对鬼夫妻。

包拯一行返回开封府途中路经通天府，发现有人被屠杀，尸体奇怪排列成队，还有香祭拜他们。有一死者死前说了一个“通”字，好像与通天府有关。当众人来到通天府时，发现全城上下笼罩在一片神秘的气氛之中，乡绅百姓为一自称通天教的新兴教派所顶礼膜拜，包拯在调查此教派时被教派中人捉走。

原本包拯被通天教教主业牧人所捉，他将包拯催眠。因业牧人得知皇上与丽贵妃也在通天府游玩，遂利用包拯与皇上的关系，借机要包拯推荐业牧人之天女羽化仙为丽贵妃治病，从中控制丽贵妃与皇上。

业牧人借包拯之力迷惑丽贵妃，原来业牧人乃大唐之后，借此机会想恢复大唐。包拯被迷惑而替业牧人做此叛国行为，但不被羽化仙认同。武鹤得知羽化仙被业牧人威胁，他答应帮助羽化仙逃离业牧人魔爪，令羽化仙揭发业牧人罪行。

羽化仙欲帮助包拯解除催眠术，但原来包拯早已将催眠术解除，只是假装昏迷以便留在业牧人身边观察他的行动，揭破他的阴谋。业牧人得知羽化仙变节，便将傲雪催眠以代替羽化仙，傲雪因而再陷入险境。

傲雪扮成仙女，众人冒险潜入通天教救她，但傲雪却一反常态，只愿留在通天教，并要八大护法追杀他们，包拯在危急的情况下只好以身犯险，将生命作赌注，亲身进入“幻术”境界里，但全无“幻术”经历的包拯，因不懂其中巧妙，随时会命丧其中。