原来“虫二会”是一些皇宫贵族的公子设立，但入会前要经过三关考查，每一关都危险重重，包拯与展昭险葬身第三关“九死一生”阵中。包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被杀时有了身孕，而春桃乃杨贤的相好，却又与镇南王之子吴璋有染。

包拯突被绑架至一神秘地方，被神秘人警告不准再调查“虫二会”之事，但却没有伤害包拯，令包拯感到奇怪。展昭此时成功混入“虫二会”，但在会中却险遭吴璋射杀，包拯出示“皇极令”欲捕吴璋，但却遭镇南王百般阻挠。

包拯等微服混入黄龙谷，发现这些王侯之后共组的“虫二会”，居然与杀人案件有关，包拯设局智擒镇南王之子吴璋。吴璋为求活命，供出了更为隐秘的组织“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯闻此内情顿觉震惊。

包拯等混进“天地盟”中，发现所有成员都戴上鬼差的脸谱神秘莫测，而“天地盟”的首领则以鬼王自居。当傲雪见到此等鬼差脸时，竟顿然大失常态陷入失控中。包拯发觉案件元凶竟不是这王公子，而是更有权力地位的人。

傲雪受惊吓后竟奇迹般恢复记忆，她离开包拯家去找庞太师与惊雷。包拯为探知真相欲再探黄龙谷，但却被庞太师安排的人绑架。神秘人告知展昭等人包拯所在，终将包拯救回。包拯为求傲雪归回身边帮忙，公孙策竟说展昭是傲雪相公。

包拯欲将傲雪嫁给展昭以欺骗傲雪，武鹤却认为这种欺骗感情之手法实为不对，包拯为了大宋安危亦别无他法。傲雪对展昭全无感觉，却对包拯有爱慕之意。某夜，傲雪突然受了奇怪的声音控制，要将包拯置于死地。