犬夜叉四處搜尋奈落，誰知蠻骨已在路上相候。蠻骨托詞要幫兄弟報仇，實際上是打算幫奈落除掉犬夜叉。 蠻骨身上帶著七個碎片，犬夜叉在他手下連連受挫，最後出動散魂鐵爪，總算搶得蠻骨的一個碎片，但雙方仍陷入膠著苦戰。