东京六本目，零晨2：30栋居被同事从噩梦中叫醒，在pub里一个女人正在向一个男人索要毒品这对男女分是郡翔平和朝枝路子。而大洋彼岸的美国密西西比州的Jefferson 正是12：35，一个黑人也在做着一票交易殊不知早已被警察盯梢，就在警察上前去抓他的时候他开枪拒捕，栋居也闯进pub，栋居将一个试图逃跑的毒反打了个半死。而在美国，那个黑人也被警察开枪击毙。栋居刚被调到了搜查一科，就发生了一件命案，一个身上没有任何证件的黑人死在台场的过街天桥上，临死之前嘴里还念叨着“斯托哈”，栋居在郡恭子的签名售书现场遇到了从小一起长大的做记者的本宫桐子。恭子代替丈夫参与竞选。郡翔平和路子在雨夜处理毒品却不料被赶回家的小山田文枝看到，郡翔平只好将文枝绑架。与此同时在台场调查的栋居突然明白了斯托哈就是草帽。

栋居因为打人被调为内勤，但他自己还坚持调查。郡恭子在参加活动的时候现场突然出现了一个神秘的女人，看到那的女人的恭子仿佛想起了什么痛苦的回忆，突然晕倒在地。小山田武夫是个残疾人，由于不见文枝回家便开始四处寻找自己老婆，在自己老婆工作的club里发现了她和一个男人的照片，几经周折找到了那个叫新见隆的男人。在横渡警官的帮助下栋居得以重新参与调查工作。经过一段时间的调查，那个黑人青年的姓名和身份都已经得到确认，死者叫约翰尼－霍华德是美国人，除此之外再无其他线索，警署联络美国警方希望得到更多的信息。

在新桥附近的流浪者吉川因为持有死者的护照等物品被认做犯罪嫌疑人被抓，但他自己却不承认自己杀过人。而找到新见的武夫发现他虽然和自己的妻子有染但在文枝失踪这件事上一样的不知情。郡恭子在接到神秘的电话后就去和那个女人见面了，那个女人叫相马晴美和郡恭子是老相识。通过美国警方的调查约翰尼在临行前说过一句发音类似于“kisimi”的话。郡恭子接受杂志的家庭访问，翔平不得不从公寓赶回家，只剩下路子看管着文枝，文枝找机会将路子打晕，可刚跑出公寓就遇到了翔平，在奔跑中摔下山坡死了。栋居顺着流浪汉这条线索上又找到了一本属于Johnny的西条八十的诗集，在西条八十的诗集里栋居发现了一首《草帽歌》草帽的英语发音strawhat和“斯托哈”十分接近且里面提到了雾积，而雾积在日语里的读法又十分类似于kisimi，这让栋居眼前一亮。

小山田武夫和新见隆，为了找寻文枝，四处发放自己制作的传单，但收效甚微。

郡翔平和路子离开了山区的别墅回到市区的高级公寓，发现一帮狐朋狗友正在自己的房间里吸食大麻。心情烦躁的翔平，把那帮家伙赶了出去，与路子一起商量着“去安全的地方”。翔平所说的“安全的地方”，就是回到母亲身边。翔平的突然到来加之希望在母亲竞选活动出力的想法让包括郡恭子秘书的佐伯友也在内的人都颇感吃惊。

栋居坚持去雾积调查，在雾积的金汤馆一个老太婆回忆说20多年前曾有一家人来过这里，父亲和孩子都是黑人而母亲则是个日本女人具体的详情自己记不清楚了，建议他们去找另一位老太婆，但待到栋居赶去找知情的老太婆做进一步调查的时候，却发现要找的人刚刚死了，栋居认为这是罪犯为了掩盖些什么的谋杀……

栋居认为20多年前曾来过雾积的那家人很可能就是Johnny和他的父母，为了进一步调查栋居前往横须贺。横须贺是个给幼年时的栋居带来无限痛苦的地方，那里有他难以磨灭的记忆。与此同时郡恭子正在横须贺的市政大厅为竞选做着演讲。

小山田和新见，来到警察局报案，但并未受到警署里办案人员的重视。

郡翔平被噩梦惊醒。翔平绑架文枝的那个雨夜弄丢了经常带在身边的绒毛熊，这让他焦躁不安，因为那个绒毛熊对他而言不仅仅是个玩具，更被他视做是自己的分身，是母亲留给幼年时的自己痛苦回忆的见证。当他知道那小熊已经被小山田捡回家后，翔平和路子预谋把它弄回来……

随着调查的深入，相马晴美逐渐进入了警放的视线。

晴美仍然纠缠着郡恭子，她混进了郡恭子的选举事务所，再次看到晴美的恭子强装镇定。本宫桐子，看到刊登出来的自己对郡恭子的报道被改动了很多而大感吃惊，去找主编理论最终辞职拂袖而去，前往美国自己去做进调查。

追查相马晴美这条线索的栋居和横渡，找到了和晴美有往来的大学时期的的朋友关根。但在关根那里并没有获得实质性的突破。佐伯友也发现晴美和恭子之间有着非比寻常的关系，为了让恭子安心竞选，佐伯友也找到晴美说了许多打击晴美的话并让她不要在纠缠恭子。终于经过几番努力，搜查一科查找到了晴美的住址。栋居和一众警察赶往相马家搜查，而相马晴美却在新宿跳楼自杀。