最近汉阳(汉城的旧名)盛传着大君正在训练培养军队，甚至还远从日本购置火器。段爱命令仆人，偷偷地把一枝火绳枪带出去。尤大监把大君赏赐给他的一幅《良禽择木》的画给桂参看。桂参一看马上就领悟到画中的涵意。并开始收集关于大君的情报。载勇以仆人的身分住在窦奇的山间小屋里，同时也一边开始学习制造炸弹的方法。始勇在某个江边，展示自己的武艺给李修看。他对李修说，他很嫉妒父亲对自己的弟弟载勇的疼爱。始勇在市场的书店里寻找地理书，遇到了也来书店里找医学书的艺珍。始勇一直纠缠着她不放。结果倪大监目睹这种场景，把他以对大监之女儿不敬的罪名逮捕。急欲收集情报的桂参，拜托巫女安排让他可以和"沙乌可窟"的主人见面。可是，最后他和段爱错过了碰面的机会。桂参夫人知道始勇被捕的消息后，非常的伤心。但是桂参只是冷静的核算着和倪大监交易的金钱。桂参夫人带着新款式的中国绢丝来拜访艺珍。当她要向艺珍谢罪时，艺珍反而以像侍俸自己婆婆的恭敬态度接待她，　窦奇虽然怀疑身分不明的载勇，但经过一段时间的相处，二人之间的交谈也变得融洽很多。始勇被关在大君的私人住宅里。这一天，谭高人来找始勇，告诉他伺机在大君的面前展露其武艺。桂参透过倪大监，将宝刀送给大君，并转达这把宝刀是为了自己的儿子而准备的。这把宝刀其实是段爱买了之后，再以高价卖给桂参的。大君传唤始勇来到面前令其展露武艺。结果，大君非常满意，直呼自己找到了比宝刀还要更加珍贵的宝物。在市场里，载勇残存的朋友苏宇特地去找李修，他想拜托始勇，能帮他和载勇见面。可是，这时候载勇与外界根本都完全断绝连系。直到崔东出现，她把艺珍的近表告诉了载勇。

崔东对于载勇的冥顽不灵，非常的生气。李修化作乞丐四处流浪，后来从苏宇处收集到关于大君的情报。谭高人将自己在中国的时候，所发生的事情告诉女儿。而为了窃取藏宝图，在酒里下毒，将一个好好的村子变成废村的正是这个女儿的母亲。一直以来在窦奇的小屋里，虽然过着与世隔绝的生活的载勇，但这一天他跟着行商团的人一起出门。崔贤进因为友人和家人的话，而变得有些动摇。为了救出已被贩卖成为奴隶的朋友及其家人，往后的日子里，载勇心中决定了自己该做的方向。所以，载勇不得已和行商团同行，但也刻意的和他们保持一点距离。桂参夫人再三劝说叮咛始勇不要再做坏事，他听不进去。最后还是加入了大君的狩猎团。这时，当大君脱离狩猎队伍，遭到一旁伺机而动的蒙面刺客袭击，陷入危机时，始勇救了他的一命。而对大君来说，在他被救的那一瞬间，他欠了一个很大的人情债。和崔贤进的行商团一起旅行的载勇，为了帮忙偿还朋友和其家人的赎金，拼命的一直工作。崔贤进的行商团分成二组，但崔东一直和载勇同行。李修从狩猎场救出谭佳英请艺珍帮忙治疗枪伤。而站在旁边的和尚，虽然询问了李修的真正身分，但李修不愿做正面的回答。始勇担心谭佳英，急忙回到家。但受到父亲桂参严厉的责备。谭高人拜托始勇，只要他把女儿救出来，他愿意告诉他秘密的真相。当只有载勇和崔东二人独自在一起时，载勇问她为何女扮男装？但崔东不答。和行商团一起同行的载勇，沿路他眼睛看到都是一些不是被官家榨取，再不然就是因为向商人借高利贷以致在贫困生活中挣扎的农民们的严酷景象。来到"沙乌可窟"拜访的桂参，隔着帘子看到要求巨额金钱的主人竟然是个女人时，非常的惊讶。从昏迷中醒来的谭佳英，发现救自己性命的竟然是自己非杀不可的艺珍时，她紧紧盯着她看。

　成为大君护卫的始勇，一心惦记着艺珍，所以请了2~3天的假，跑去找艺珍。跟着崔东的行商团一起去买烟草的载勇，因为当时的农民们受到放高利贷的欺压而连带讨厌这些行商团，当然也包括载勇，因而都对他置之不理。但载勇不死心地拜托他们，一再地表示他会还钱，求他们让他赊帐来买烟草。谭高人终于答应收始勇为徒弟，传授他门规和秘法。"沙乌窟可"因为有桂参的强力金钱支持，段爱特地设宴款待大君。在宴席上，趁着席间愉悦的气氛，谭高人施展如幻似影的舞剑技艺，但最后却被始勇给杀死。在"沙乌窟可"停留一晚的大君，由于段爱没有表明任何身分就暗自离去，因此，命令桂参派人到处探访段爱的真实身分及芳踪。于是，桂参决定要诱惑大君，表示愿意提供巨额金钱。艺珍治疗着被谭高人杀伤的始勇，始勇对艺珍说，希望艺珍不仅能治疗他身体所受的伤，也能给他治疗内心受伤的药方。有一天，桂参夫人去市场，在市场里受到世子的欺侮……

载勇为了做烟草的生意来到汉阳。心里依旧挂念着艺珍，偷偷的走到她经常出入的药材店看她。载勇看到了艺珍正帮着来参加“民议员”(=下院议员)的葬礼客人看诊。但是他却不敢走近叫她。大君察觉到始勇对艺珍的一片痴心，告诉始勇他真实的身分，同时告诉他，世子现在不在宫廷内，行踪不明。命令始勇到处打听找找看。这时候的世子，正出现在市场里，同时还戏弄着桂参夫人。在市场里，桂参借着垄断市场和惜售的不当手段操控市场。迫使载勇的计划化为泡沬，农村里涌入一大群放高利贷的人，引起一阵骚动。这时，崔东自称是大君的侄子，才暂时制止了骚动。崔贤进为此，训诫载勇，“为他人而活这件事，和只是为了满足自己，或者是逞一时英雄气概之心是不同的。”面对失败的载勇，看着之前拿到的字条指示“心情苦闷的时候，去"沙乌窟可"”，当时的载勇，也不知道为什么，很自然的就去拜访"沙乌窟可"。

段爱和载勇二人面对面时，外面的世界仿佛暂时停止般，以前疼惜儿子的那份爱的辛酸似乎变得渺小，现在记得的只有那份甘甜滋味。知道儿子为了把卖烟草的生意做成功，来帮助朋友及其家人能安心快乐的过日子的梦想后，她把栽培烟草的秘籍送给载勇。崔贤进怒斥载勇，那本栽培烟草的秘籍，明明可以挽救数百名老百姓的生活，而他只想帮助朋友，这种气度太过狭隘。桂参为了亲近世子和大君，冷冷地应付一些伪善者。载勇难耐相思之苦，于是跑去找艺珍。艺珍却因为行医救人在外抛头露面，被父亲责备如此行径是败坏家门的不当举止。被父亲责骂的一无是处的艺珍，和在外等候的载勇二人约好晚上在深山的东边见面。载勇拿着崔贤进给他的钱去查是否有去清朝的船只。艺珍穿着平民老百姓的服装在约定的地点等候。载勇赶赴约定地点的途中，碰到了遭受朋友排挤的苏宇，于是最后还是无法去约定的地点和艺珍碰面。

艺珍在凛冽的寒风中等了载勇一整个晚上，可是他始终没有来。这时，载勇被苏宇拦阻且遭到袭击，幸好李修及时相救。载勇好不容易急忙赶到约定的地点，可是已等了一整晚的艺珍已离去，二人终究没能见到面。始勇来艺珍家，见到了艺珍。之后，载勇向崔贤进表明他打算中止烟草的交易，讨回那本烟草栽培秘籍。崔贤进因为烟草的生意，吸引了许多的客人。这天，桂参来找他，同时也知道了载勇的想法。载勇背向着父亲，不愿意听他劝他回家的一些话，和苏宇及朋友一起到江边把一些重要文件烧毁丢进大江。宫廷里召开御前会议，弹劾世子的愚行。世子见到诚心来拜访的尤大监，还是心情郁郁寡欢。猜透世子心思的桂参，命令始勇去巴结世子。载勇让村里的居民们看他那本秘籍，说服他们离开这个亳无未来和希望的家乡，去寻找一个适合栽种烟草的地方。于是，农民们把地契和房契都丢给放高利贷的人，紧跟在载勇后面，把故乡抛得远远的。