载勇带领着一群农民来到山上小屋落脚及兴建新的村庄，并拜托窦奇替这个村庄命名。一群崇仰崔贤进的全国行商的商人来到山上的小屋拜访崔贤进。崔贤进建议网罗全国的行商团组成一个大型组织。商人们也针对流通的商品展开了一连串的讨论。并且对于该推谁来担任最高负责人而进行激烈的争辩。然而，载勇却觉得这种讨论并没有任何实质上的利益，认为这是在浪费时间罢了。商人们对于他这样的反应，无不诧异并对他改观。在尤大监府中，艺珍正准备着出远门用的东西。而桂参为了帮世子处理生母祭拜的仪式，派夫人去帮忙准备宵夜。一直在监视着世子一举一动的始勇，偶然遇见一直跟在艺珍的后面的"沙乌窟可"的人。看到世子终于办完母亲祭典，桂参夫人送来宵夜，建议世子最好接受把脉，所以她推荐艺珍来帮他看诊。世子看到艺珍，殷勤的表示善意，艺珍则是坚定的拒绝他的好意。

尽管艺珍一再冷淡以对，始勇还是常来找艺珍。他告诉艺珍，大君比世子更有希望取得政权，而且成功率高达7成以上。这则消息被"沙乌窟可"的人听到。段爱接受桂参的请托。为了诱惑大君，特别准备了一匹骏马。在新的村庄里，窦奇也帮载勇重新取了个名字，叫“无影”。当苏宇、谭佳英带着李修一起来找他时，他以“无影”来介绍自己。大君非常喜欢段爱送来的那匹骏马。但当他跨上马背时，一下子那匹骏马往不知名的方向飞奔而去。等到跑了好一阵子，马儿终于停在一片树林中。那里有个帐蓬，而段爱就在帐蓬里。段爱告诉大君，始勇跟踪世子的事实。大君听了心中起疑，于是传唤始勇来见他，想要问清事实的真相。始勇知道尤大监和自己的父亲均将陷入险境，于是赶忙回家告诉父亲，劝他赶紧搬家，请求父亲让他和艺珍结婚。

这一天段爱和僧侣拜访艺珍。在接受诊疗中，告诉她有“沙乌可窟”这样一个地方。客厅这一边则是桂参来找尤大监。他的目的是想偷偷的拜托尤大监呈上请求国王帮世子选皇后的奏书。这时一起在客厅的彭行首已猜到这是桂参的诡计，一副神情不安的模样。但是尤大监却认为这是一个可以展现自己对国王一片忠诚的好机会，于是欣然接受了这个请托。无影(载勇)和崔东一起前往一个陶磁狺，拜访捏陶大师傅。另外又寻访绢织品的产地后，接着又去找制纸厂。不知不觉中，李修、谭佳英、苏宇、窦奇也加入无影和崔东的行列中。对于武术无特别喜好的无影，李修却很想教他习武。尤大监召集了一些学习儒学的儒生，命令他们开始撰写奏书，准备向『承政院』(这是李朝时代，专门传达国王命令或转达下位者想向上位者报告的一个政府机关)。可是始勇却把这件事告诉大君。后来这则奏书被另一位倪大监抢走，并改用另一个世子想要代理执政的奏书。因为这个事件，在许多大臣间造成了一阵骚动。他们全部都见风转舵。世子在屋内叹声连连，这时意气风发的大君来找他。始勇原本想带艺珍逃到安全的地方，可是宫廷里派来的士兵们早已把尤大监府宅给团团围住。无影来到友人家，将解除奴隶的合约送还给友人父母。之后，在小客栈里开心的用餐。无意间听到了关于宫廷发生事故的消息。无影知道艺珍濒临危险处境，当下决定和李修策马前往寻找艺珍。这时候艺珍已被囚禁在『义禁府』(这是李朝时代专门审问犯人的地方。)艺珍在囚禁期间，还是一如往常照料着生病的人。

段爱为了日后能揭发奏书被人从中掉包的事实，她设法想保护证人。可是却被始勇将这个唯一的证人给劫走。之后，这个证人被人发现的时候，早已命丧黄泉。窦奇知道无影想去救出被监禁在牢里的艺珍，特地帮他准备了一些东西。知道艺珍深陷险境的无影，早已不管此去将会遭遇任何的危险，一心一意的只想赶去『义禁府』解救艺珍。却遭到李修的拦阻，并将他带到“沙乌可窟”。在白州，一个专门审判犯人并判处刑责的刑曹大人，命令尤大监下跪，而且极尽严厉的逼问他。尤大监极力地为自己辩护，说明自己是无辜的。同时艺珍也被带上来，被盘问她和世子见面的理由。段爱得知无影已经前往『义禁府』的消息。为了帮助无影，于是他向崔贤进提出支持的请求。无影拿着窦奇帮他准备的包袱紧急赶往『义禁府』。李修又再次的用手企图拦阻他，但无影还是坚持去救艺珍，李修没有办法，只得跟在无影后面。打倒『义禁府』的士兵之后，无影换上他们的制服混入府中。同时从窦奇替他准备的包袱里取出火药布置在府中各个地方，再点燃引信。接着四处响起爆炸声。此时，衙役们把牢门打开，让犯人们暂时去避难。可是，无影还是到处找不到艺珍。幸好皇天不负苦心人，艺珍还是让无影找到了。得到李修的帮忙，无影背起早已累的疲惫不堪，已陷入昏迷状况的艺珍，一起逃离现场。刚好这时候离开宫廷，出门在外的世子听到一连串的爆炸声响，急忙赶往『义禁府』。起先，士兵们还不知世子的真正身份，等世子的随扈表明身份后，士兵们才急忙下跪参拜。由于世子的到来，正好支开了一些原本要逮捕无影他们的士兵，好不容易要逃走时，碰到了始勇的阻挡。

始勇在半路拦阻无影，恰好这时谭佳英的适时的出现，帮无影解除了眼前的危机。谭佳英开口询问始勇为何喜欢艺珍？但始勇没有回答。无影带着受伤的艺珍来到事先崔东为他们打理好的一个具有隐密性的房子，做为他们疗伤的暂时栖身之所。在这里，艺珍受到无影细心的照料。另一方面，世子想抛弃其世子的身分，来到桂参家，希望桂参能同意让他暂时借住在这里一段时日。但是桂参的夫人，担心桂参会杀害世子。这一天，崔东来到艺珍和无影栖身的地方。崔东因为无影的事，心中苦闷只有藉酒浇愁。崔贤进赶来，崔东抱怨大声叱责父亲“她不想象母亲那样，一辈子只是一直在等待中的日子里渡过。那时候，父亲你的心究竟在哪里？”为了确切掌控艺珍父亲的消息和后来事情演变的最新情报，苏宇外出打听。于是让他听到了段爱和崔贤进的密谈。据说当初把尤大监呈上去的奏书暗中掉包，而让尤大监蒙上不白之冤的幕后主使者是始勇。而且，始勇也知道世子想隐瞒自己行踪的事。无影来找始勇谈论…大君故意放出国王遭毒杀和世子有相关连的讯息，企图陷害世子趁此机会引出世子。始勇为了打听世子的下落来到桂参家，他和父亲桂参的谈话，恰巧被躲在一旁的无影听到。知道大君想杀害世子，尤大监收取父亲的贿赂后又遭陷害之事的无影，一时被这些赅人听闻　的事给震住，正打算离开时，被母亲拦阻，拜托他和世子见个面。窦奇和苏宇二人为了无影和艺珍出门买东西。苏宇看到那么多人都只关爱无影，只担心他的事，心里有点吃味也觉得很孤单，于是自己一个人抽离现场，独自在市场里走动，后来听到始勇一行人正在四处打探艺珍的消息时，正想赶紧逃离现场时，苏宇和始勇碰头了。

苏宇没料到在街上会碰到始勇，心生恐惧，于是全盘托出无影和艺珍匿身之处。世子和无影偶然间遇到正在追杀他们的人，幸好李修及时出面相救。而佳英也担心他们的安危，出外打听他们的消息。就在这时候，始勇来找艺珍，并提议以皮货和艺珍、载勇的友人作生意买卖。始勇向艺珍解说事情的来龙去阙，试图说服她，说他将会带她去安全的地方。后来内侍府使带领的士兵蜂拥而上。佳英得知很多的士兵往自己的家里方向赶路，急忙赶回家中。艺珍因为得到始勇和佳英的帮忙，得以从众多士兵的包围中脱困。稍晚一步才赶到的李修也帮助佳英一起对抗士兵。无影得知艺珍不见的消息，心中焦急不己并顿感全身虚脱无力。始勇再次向艺珍告白自己的心意，希望她能留在自己的身旁。崔东来找艺珍。艺珍拜托崔东暂时不要告诉无影她藏身的处所。说完之后就走进寺庙里。无影的朋友都搬到“沙乌可窟”。窦奇在那空荡荡的屋子里找到独自一人在流泪的苏宇，后来他告诉苏宇大家都在“沙乌可窟”，于是二人也一起前往和大家会合。崔东把艺珍的事告诉无影。无影陷入一阵沈思。大君设计圈套不但杀害国王，也使世子蒙上不白之冤。这件事传到沙乌可窟”，世子感叹自己处境堪怜。桂参睡不着，打算去找“沙乌可窟”的主人，于是碰到了段爱。