桂参碰到段爱，当知道她就是“沙乌可窟”的主人时，非常惊讶。世子经由段爱口中得知宫中发生的事件，他向无影倾诉心事。段爱正式和桂参相见，二人相遇，过去的种种浮现脑海。桂参央求段爱不要告诉无影，她才是生母的事实。同时，也拜托她保护始勇的生命安全。但被段爱拒绝。无影跑去找始勇，质问有关艺珍的事情。崔东决定到清朝帝国，所以和商团一起出发。世子也决定舍弃世子的地位，和商团一起结伴到清朝帝国。内侍府使追赶始勇，并企图离间始勇和大君的关系。但始勇仍然请求大君释放艺珍的父母。佳英为了保护艺珍的安危，赶去找艺珍。无影一行人，到达了村子，村民们喜出望外。大君继承王位。释放艺珍父母，命令艺珍一人留在寺庙里等着婚礼的举行。

艺珍来找桂参夫人，告诉她无影的事。而桂参夫人也把那天始勇回家告诉父亲，希望能将艺珍娶进门作媳妇的事告诉她。另外，桂参夫人也想告诉艺珍有关无影的真正身世的秘密。无影拜托窦奇帮他作手推车。窦奇看到世子画的能让商团的人轻松搬运货物的手推车草图后，对世子赞誉有加。有一个刚搬进村子里的人，告诉大家大君即将登基的消息。无影读着艺珍的亲笔信，整个人沈浸在幸福里。艺珍每天依然过着诊疗病人的生活。大君为了训练军队，告诉始勇他需要金钱上的资助。于是，始勇想让父亲桂参享有贸易独占权。当桂参拥有贸易独占权后，他告诉始勇关于无影的真正身世秘密。桂参告诉艺珍，他会让她继续行医。艺珍不明白他为何会如此决定？问明缘由，于是桂参告诉她关于始勇和无影的事。听完之后，艺珍继续行医，而佳英也和她住在一起。由于和清朝帝国贸易往来的关系，朝鲜的商人们陷入困境。宫中大臣纷纷向大君进言尽速取消贸易独占权。奈何大君听不进去，反而下令判决这些大臣发放边疆。另一方面，始勇四处打探失踪的世子藏身之处。后来终于得知世子和商人们潜藏在村子里，于是命令部下到村里抓人。这些假扮成商人混在村民中的士兵，看到世子和窦奇在一起。此时，窦奇正和世子在争论着手推车的事。二人讨论好之后，窦奇去找村里的打铁店，请老板制作手推车的中心轴。中途，窦奇在客栈里遇见一个叫邱沙穆的人。这个人他现在正在招募会做炮弹的人。他告诉窦奇，他正在全国各地寻找会制作炮弹的人，所以，他想带窦奇一起。

无影和李修来到当初窦奇被人逮捕的客栈。在这客栈里流传着全国的制造炸药商家被逮捕的流言。同时也遇到了四处拿着类似世子的手绘像，企图追捕世子的人。后来，这些人被李修给赶走。无影急忙赶回村里，告诉村民们这件事。村民们听了之后，个个都想掩护遭奸人陷害的世子，但也因此被官兵追杀，整个村子骚动四起，无影劝世子和他一起逃跑。窦奇被带到制造炮弹、炸药的工厂，看到那么多的炮弹和炸药，窦奇相当惊讶，他虽然苦苦哀求他们让他回去，但是，当时状况，想要脱身并不是件容易的事。在宫廷里，大君和始勇二人商量着该如何找出藏宝图中暗示的宝物的对策、艺珍的问题和是否该派人追杀世子等事情。他们谈论的这些话被宫女偷听到，她以飞鸽传书的方式向"沙乌可窟"通风报信。段爱根据村子被烧毁和世子将被暗杀之种种怂象，分析世子和无影的安危将受到威胁，心中担心不已。始勇一如往昔每天出现在艺珍诊疗病人的地方，但是，艺珍对他的冷淡态度，也丝亳没有改变。无影为了能见到一向像尊敬父亲般尊敬的窦奇，躲过层层严密的监控，偷偷地潜入炮弹工厂。可是，窦奇为了炸毁这个炮弹贮藏仓库，最后不惜牺牲自己的性命，壮烈成仁。失去窦奇的无影，内心悲痛万分。但仍强忍悲伤，请求世子继承王位。

在"沙乌可窟"，无影和段爱、崔贤进三人商量着，应该如何做才可以让世子在不流血的情况下顺利继承王位？另一方面，他们也积极准备迎战官军的袭击，并把村民们安置在安全的避难场所。段爱前去拜访桂参，她请求他，一方面也是为了始勇好，希望他能安排让她和大君见面。谭佳英得到"沙乌可窟"女侠的帮忙，顺利的偷袭了始勇请来描绘藏宝地图的人，也救出了代笔书写奏书的老人。无影促使带着假面剧演戏的演员，演了一出以弟弟毒杀位居王位的兄长，并夺取应由外甥继位为题材的戏。始勇知道谭佳英袭击自己手下后，他也赶到"沙乌可窟"打算予以反击，无奈一个也没捉着。市场里，到处走唱卖艺的艺人们正在上演着一出因夺取外甥王位，而被官兵追赶的戏码。刚好艺珍的贴身女仆，看到无影也和这些艺人在一起。她告诉艺珍这件事。流言迅速的市场里漫延开来，也传到宫廷的大君耳中。倪大监向大君报告，“始勇虽然四处打听世子的消息，可是他也四处暗中查访艺珍的事。”大君闻言，相当震怒。始勇好不容易打探到世子隐身之处，急忙赶去时，早已人去楼空。连后来想去找艺珍，也是无功而返。艺珍在舞台戏的台上看到无影也在其中，感到相当诧异。观看戏剧的村民们，在戏剧进行中，纷纷喊出“新国王”“新国王”，走到世子面前，向世子行跪拜礼。

大君查出隐居幕后主使走唱卖艺的艺人在市场扮演世子受人冤枉的人是无影时，非常震怒，并一再指责始勇的失职。不过，大君也确认了始勇对自己的忠心不二，所以，命令始勇早日和艺珍完婚，继续担任自己的随身护卫，不得玩忽职守，同时也命令他追杀世子。始勇央求母亲帮他准备和艺珍的婚事，可是，母亲斩丁截铁的拒绝始勇的请求。桂参对彭行首吐露他想组织大船团，创建一个理想的故乡之心愿。恰好这个时候，一些被朝廷放逐的大臣们，在“沙乌可窟”见到了当初代笔书写奏书的老人，也得知了真相。桂参去见内侍府使(专门掌管传令、守卫等的官员)。告诉他们，敌视大君的清朝，打算引发战争、拥护世子即位的消息，鼓吹他们也趁此机会发动战争。桂参派彭行首造访“沙乌可窟”，在那里，无影从彭行首处得知桂参夫人不是亲生母亲的事实。心情复杂万分的走进李修和段爱的房间。另一方面，始勇和艺珍的婚礼准备也很顺利的在进行着。

苏宇被始勇教唆，叫无影去到一间客栈，始勇的人将他关在那里。举行婚礼时，艺珍不愿意而独自留在房间，始勇将她推出房门。大君出了宫廷到一间旧房子找段爱，求吹短笛，很快地，段爱把一支有毒的针插入大君的脖子，一个随从发觉情况有异，急速进入房子想杀了段爱，幸好李修救了她，将她带到一个洞穴。然而，始勇发现这个洞穴和李修打了起来，他让他的人将无影带来这里。之后，当李修拟攻击始勇的脖子时，始勇用他的短剑杀了段爱。在始勇和李修打斗时，始勇把自己藏身在谭佳英的背后，李修顾虑到佳英而不敢去攻击始勇。为了杀李修，始勇将他的剑穿过佳英的身体，李修推她而被刺向自己。无影发现李修的尸体，质问为什么这样做？正当始勇想要杀他的弟弟时，佳英无法再忍受这种情形，所以紧抓着始勇，将她的剑插入他的心脏。在皇宫传大君因良心谴责而自杀，无影为李修和段爱举行葬礼，艺珍在始勇坟前告别。