魯夫一出拳就解決掉了貝拉密，也總算在天亮趕回去，帶著被搶走的金塊還給庫力凱，同時他們也準備出航。另一方面，海軍本部為了決定由誰來接替克洛克達爾的位子而開會，並且邀請王下七武海的人一起來…

在魯夫趕回來之後他們終於要出發了，在人猿與猩猩兩艘船的護航下，總算到達了由下往上的海流可能出現的地點，只是沒想到先出現的是超大的漩渦，讓騙人布跟娜美他們都嚇到了，而且後面還有想要取魯夫人頭的黑鬍子海賊團追趕…

魯夫他們順著可怕的〝由下往上的海流〞，總算到了天上，回神之後發現船外一片白茫茫的景色，不過很快地就被不知名的人從天而降襲擊，幸好有自稱是天空騎士的甘福爾出面營救。不過一波未平一波又起，他們又在天國之門監視官亞馬遜面前被丟進了一條往上衝的雲河…

在特快蝦的引導下，魯夫他們終於到了空島，也就是所謂的神之國（SKY PIEA）。一到了這裡，他們就遇見了像天使一樣的女孩柯妮絲，以及她的父親派葛亞。派葛亞還把這裡的交通工具威霸借給娜美，並且盛情招待一行人到他們家作客…

在柯妮絲父女的接待下，魯夫一行人除了飽餐一頓〝天珍海味〞之外，也得知了〝貝〞對空島生活的重要程度。空之民最敬畏的神聖之地–神之島，是個絕對不能進去的地方。但是沒想到魯夫卻對神之島抱持著高度興趣，同一時間，娜美竟然接近了這個神之島…

看到神之島天的制裁的娜美，急著趕回來通知魯夫他們，沒想到白貝雷部隊已經早一步找到魯夫等人。原本魯夫他們只是非法入國罪名，可是白貝雷部隊隊長麥金利卻故意害他們的罪越來越重，甚至要被判〝雲浮流〞的死刑…