神艾涅爾下毒手毀滅了香朵拉村。瓦夷帕回想起酋長告訴過他距今四百年前的故事。一段關於大戰士卡爾葛拉與一個被稱作是大騙子的冒險家-蒙布朗諾蘭德之間。從敵人變成莫逆之交的感人故事…

在諾蘭德不顧性命的堅持下。卡爾葛拉終於相信他讓他有機會醫治好了所有得到"樹熱"的村民。成為香朵拉村的大恩人。也因此與卡爾葛拉成為至友。不過沒想到諾蘭德接下來砍樹的動作卻犯下了香朵拉族人很大的禁忌…

在卡爾葛拉的女兒穆絲去找諾蘭德的船醫。才讓真相大白。原來諾蘭德他們砍了香朵拉族很重要的神木。而諾蘭德卻是為了阻止樹熱傳染才砍樹兩人終於解開了心結。然而諾蘭德的船已經出航他們只好約定一定要再見。沒想到這一別卻是天人永隔…

魯夫原本為了救娜美衝上巨大豆蔓頂端。結果反而遇到去追他的娜美。不過魯夫卻不願意和娜美一起回來。因為他要完成菱形臉大叔庫力凱願望證明庫力凱的祖先諾蘭德不是大騙子。黃金鄉的確存在。所以他一定要敲響黃金鐘…

魯夫與娜美被困在神之社無法前進。就在這時候艾涅爾已經找到了黃金鐘。好不容易終於想到一計的娜美。傳送訊息給在巨大豆蔓底下的騙人布等人。要他們把這棵巨大豆蔓砍倒讓它倒向西邊但是。艾涅爾最後一擊的"雷迎"就在眼前…

為了不讓魯夫他們阻止方舟前進。艾涅爾釋放出"萬雷"企圖毀滅神之島。然而這一次大地不服輸反倒是逼近方舟的魯夫要艾涅爾把黃金鐘還來。與艾涅爾展開一場激戰。下定決心敲鐘的魯夫要把艾涅爾一起敲下去…