魯夫他們在差點撞到海上火車後。到達一個車站在這裡他們遇到了一個叫做蒂姆妮的女孩。以及她的奶奶可可羅。在她們的指引下魯夫他們決定前往水之七島的造船廠。修理破損不堪的黃金梅利號。並且順便尋找船匠…

魯夫他們在可可羅奶奶的指引下來到水之七島。並且要他們去找一個叫艾斯巴古的人。急著上島探險的魯夫與騙人布。在娜美的同行要前往兌換所及造船廠。羅賓與喬巴隨後也跟著上島走走看看。索隆則是負責看守船…

魯夫三人終於找到了兌換所。並且在娜美的精打細算下換到了三億貝里。他們很快地就帶著錢到船廠找艾斯巴古先生。不過他們先遇到了木工工頭卡古。沒想到他也是個奇人能夠飛天遁地地衝向梅利號先檢查船的狀況…

騙人布的錢不小心被佛朗基家手下偷走了。幸好有艾斯巴古底下的船匠包利攪局。把那些人的牛魚船搶了過來。而路基又把包利想吞掉的錢要回來才讓魯夫他們失而復得。不過佛朗基家族的人並沒有因此放棄。又伺機而動…

魯夫與娜美聽到梅利號不可能修好的消息。大受打擊。不過更讓他們震驚的是騙人布和他手上的兩億在一瞬間都不見了。魯夫不管三七二十一就衝出去找騙人布。娜美來不及追他卻在回船上的途中看到被打得遍體鱗傷的騙人布…

終於找到騙人布的娜美。不敢搬動他急速回船上叫香吉士他們來幫忙。沒想到騙人布卻自己衝到佛朗基一家要錢結果被打得更慘。得知消息的香吉士他們先衝去救騙人布。剛好又在半途中遇到魯夫。於是他們一行四個人怒氣沖沖地攻進了佛朗基一家…