Max Sterling在公园里等待他的新女朋友Miriya时，忽然被袭击了。攻击者正是Miriya本人，她企图杀死他。Max制服了她。她供出了令人吃惊的事实：她实际上是一名天顶星战士，最好的飞行员。她对一次又一次败在Max手下感到又羞又恨，要求Max杀死她。然而相反的是，Max向她求婚。这独一无二的婚礼成了不朽的里程碑，它是人类和外星人之间的首次通婚。在婚礼之前，Gloval舰长向公众致辞，呼吁和平。但是一小群天顶星人对人类进行了袭击。

最后，一份停战协议被提出了。在接下来的和平谈判时天顶星领导人说人类最伟大的武器是Minmay的歌声给他们带来的心灵上的震撼。它的影响是那么大，让天顶星的战士们抛弃了战争。Exedore提醒SDF-1灾难正在迫近。

天顶星人以他们的全部军力向地球发动了进攻。整个城市在刹那间被毁灭殆尽。人类以他们的两件强大的武器进行了反攻：心理上的和军事上的。Minmay产生重大影响力的歌声向异族敌人转播，使他们失去了方向。与此同时Gloval舰长指挥战斗堡垒SDF-1与敌人的旗舰正面交锋，摧毁了整支进攻舰队。SDF-1取得了胜利，Rick和Lisa也重逢了。

战争使地球满目疮痍，但是人们生存的重建家园的愿望是不屈的。两年之后当Rick Hunter从空中瞰察损失情况时，他惊讶地发现各处都已被重建，处处都有新生命的迹象。在这些日子里，Rick和Lisa Hayes成了亲密的朋友，而Minmay和Kyle却失散了。

从他们在遥远星系的故乡，机器人统治者们终于查到了他们失落的战斗要塞SDF-1的位置。它原来就是使天顶星主力舰队全军覆没的那艘战舰。在此期间，留在地球上的那些从前的天顶星战士也感到了心神不安。被训练成只知战争，他们在和平的生活中不知所措。许多天顶星人开始离开城市，在沙漠、荒地聚集起来；与此同时还有一些天顶星人与地球领导者一起工作着，制定计划，以防万一机器人统治者们到这里来寻找他们失落已久的战斗堡垒。

一个夺取强大的卫星工厂的计划正被酝酿着。Lisa、Rick、Max、Miriya以及其他人和Breetai一起上了他的战舰，准备在司令官Reno的指挥下向卫星工厂发起进攻。Rick和Lisa以亲吻镇住了天顶星人；Max和Miriya举起了他们的孩子Dana，给了他们一个更大的震惊。天顶星人以前从来没有看到过婴儿。这让形势变成了一边倒，人类赢得了支持。卫星工厂被俘获了，并通过折叠跳跃运送到了地球的轨道上。