响堂铺大捷之后，恼羞成怒的日军开始对晋西南实行九路围攻。我八路军在友军的配合下，顽强奋战，粉碎了日军的九路围攻，为我八路军向平原地区发展，创造了有利的条件。

徐州沦陷，蒋介石为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这一举动虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省土地成为泽国，上千万灾民流离失所。

大面积的国土沦陷，使得许多人开始被失败主义的情绪所笼罩，在这个时刻，毛泽东提出了《论持久战》，给大家指明了一条道路。一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都开始学习起这本小册子来。

朱德得到毛主席的电报，整装回延安参加六届六中全会。途中看望卫立煌，两人各自对花园口决堤事件发表了自己看法，均表示国共合作的道路还很漫长，一切留给后人去评说吧。

八路军炸了北平的发电厂，日军的狂妄气态再次受挫。于是，寺内寿一制定了“北围五台”的计划。

六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂召开。同一时期，聂荣臻也开始带领部队展开了粉碎敌人“北围五台”的计划。作战中，唐延杰带队偷袭耿家庄镇，结果身受重伤。聂荣臻十分关心唐延杰的伤势，亲自去接他。看到满身伤痕的唐延杰，聂荣臻有说不出的心疼。

毛泽东收到了聂荣臻的求援电报，电令一二九师、一二零师各派出部队策应聂荣臻部队。同时，朱德也要去武汉与蒋介石商讨武汉失守以后的军事部署。临行前，朱德欣喜的得知彭德怀在延安与浦安修喜结良缘。来到武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。

１９３８年底，八路军三大主力向平原挺进。罗荣桓在东进的过程中，喜得贵子，但是他的妻子对此却很担心，担心孩子的安全更害怕孩子的哭声暴露了部队，一时间是把孩子寄留在老乡家，还是跟着部队继续前进，成了夫妻俩谈论的话题。

王铁锤一身乞丐的模样四处寻找贺老总的部队，这才得知，贺龙已经到了冀中地区。贺龙一到冀中，便得到了吕正操等人的热烈欢迎，大家决定，趁热打铁，先打几仗，好好打击新上任的日军华北司令官杉山元的气焰。

很快，毛泽东便接到了120师的捷报，四战皆捷的战绩，令毛泽东大为赞叹，声称，贺老总的部队就是能打。同时，四战皆捷的战绩，亦稳定了冀中的局势，得到了冀中人民的爱戴。

一日，刚刚训练完儿童团的合龙归来，发现餐桌上多了一条鱼，问过才知，是一名老乡送给他的，对此贺龙没有吃，而是让警卫员给送了回去。不想，这位老乡误以为是自己妻子做得不好，贺老总不爱吃，便毒打了自己妻子一顿。

贺龙知道以后，即时制止，破除了老乡的旧思想不说，还和他交起了朋友。次日，两人便和部队一起，来到了冰河上打鱼。在这里，贺龙惊喜的发现王铁锤，还活着。

日军偷袭齐会村，不料反被贺老总的部队包围，大败而归，而贺龙却也在战斗中中毒受伤，王铁锤在身旁一直细心照料，使得贺龙尽快恢复。

与此同时，罗荣桓所部在陆房受到日军的围攻，经过一番战斗，终于跳出包围圈。但他深知以后的行军将更加危险，孩子的留走已经迫在眉睫。

为了部队的安全，经过一番艰难的抉择，最终，罗荣桓说服了妻子，含泪将孩子寄存在了老乡家里。

１９３９年春，蒋介石开始对陕甘宁边区实行经济封锁。对此，党中央、毛泽东主席发起了春耕大生产运动。同时，阎锡山在陕西召开了秋林会议，撤销了新军的政委编制，决心准备反共。

德国进攻波兰，第二次世界大战正式爆发，根据国际形势，毛泽东电令贺龙立即返回冀西。来到冀西，贺龙便和聂荣臻联手，准备打一仗，来重创日军。

王铁锤一来到冀西，便到医院寻找冯玉兰，这才得知，冯玉兰已经调到了剧社工作。于是，他又来到了剧社，推门而进，正看见冯玉兰和赵拴柱在排练节目。“玉兰！”一声出口，潸然泪下。

王铁锤即将被派往兵工厂工作，晚上冯玉兰对王铁锤提出分手。王铁锤接受不了，倔强的拂袖离去，面对王铁锤的不理解，冯玉兰伤心不已。

兵工厂经过一番努力，终于打造出了一批属于自己的枪支弹药，王铁锤也造出以他命名的手榴弹。朱德和彭德怀参观之后，十分满意也十分感动。消息传到延安，毛主席也非常高兴。同时，得到消息，日军旅团长阿部规秀进犯晋西，于是，毛泽东发电，让贺龙和聂荣臻做好准备。

黄土岭一仗，阿部规秀被击毙，这一消息震动了全国，贺龙更是高兴的大笑起来。

面对如火如荼的对敌作战，蒋介石却开始了另一计划，他在重庆开会，宴请阎锡山，坚定其反共决心。

12月就要到了，朱老总的生日成了毛主席挂念的事情。