光秀的悲剧

信长觉明智光秀态度开始嚣张，遂藉菜淆不合德川家康口味为由羞辱他一番，更没收其领地，让他进退维谷。阿宁借钱尽买战略物资一事，令阿松和阿宁陷入绝交的困局，另一边厢，利家在战阵中收到信长的书函，内容讲及梦中见到利昌（利家之亡父），顿令利家一众战将心生不祥预感……

本能寺之变

信长将遇凶事的流言四起，各方势力均暗地里为自己打算之时，阿松和阿宁因动用钜款买战略物资一事而闹翻，与此同时，一向被信长欺压的明智光秀终于发难，派兵围困在本能寺的信长，并誓言要取信长首级。信长临危不惧，唱罢一曲“敦盛”后从容步入火海，而在远方鱼津城激战的利家似有感应……

夫妇的决心

织田信长遇袭自焚，尸骨无存，本来已归统一的天下顷刻间又乱作一团，利家、秀吉、内藏助和柴田等织田家重臣唯有各寻出路，以求自保。利家虽忠心于信长，但也放弃强攻京都，和内藏助话别后急急返回自己的领地。是夜，利家对爱妻阿松讲出意向，就是要承继信长“天下布武”之遗愿，日后要统领天下。

清须犬猿会战

信长殒命，天下大乱，在利家等战将自顾不暇时，羽柴秀吉竟有能耐乘乱诛杀明智光秀，立下为信长报仇的大功。利家知道秀吉早看准信长有难而欲乘势掌控天下，大怒下闯入秀吉的住处，以仁者无敌的资态喝令秀吉切腹谢罪，秀吉知利家一向言出必行，起初哭哭啼啼求饶，但后来却又搬出信长之孙来作盾卑，令利家进退维谷……

人质麻阿姬

秀吉拥立年仅三岁的三法师作织田家新家主，以此号令天下。柴田胜家欲与秀吉抗衡，但又怕利家立场不定，遂要求利家派出人质，以向柴田家表忠心。利家知道唯一适合做人质的乃女儿麻阿，但此女乃昔日良之从战场捡回来的孤女，一时间难作决择。麻阿认定自己是前田家女，主动要求当人质，利家和阿松唯有忍痛将她送出门……

男儿之泪！柴田胜家

柴田胜家和秀吉对立，利家决定站在胜家一方，待隆冬一过，便是大战之时。胜家托阿松画一幅肖像画，维肖维妙之余却也流露哀愁。秀吉始终不欲和利家开战，用尽办法加以游说，但利家仍不为所动。这天，阿宁来访，力陈利害后更游说阿松要以利益为上，令阿松不胜唏嘘……