秀吉命的管事石田三成指令前田家接待投向秀吉的武将上杉景胜，由于景胜脾性特别，无人能令他展欢颜，唯独一向无欲无求的利久可以胜任。秀吉也被景胜的脾气弄得一头雾水，拿利胜等人来宣泄不满，这时一向行事不依常理的庆次郎竟公然羞辱秀吉，但却保住了脑袋。利久年事已高，再三强调庆次郎是其儿子后一睡不醒，其后安祥离世，在自己真实男子汉的一生中划上句号。

秀吉以母亲阿仲作人质，加上阿松的暗里安排，终令德川家康肯进大城，双方修好，大利天下。阿春大难不死，住在南蛮寺，阿松和阿宁得知此消息后，再请利家出面要求秀吉恢复阿春之夫佐佐成政战将身份。成政立下战功，回复昔日光辉，但阿春则决定继续留在南蛮寺过活。

佐佐成政管理肥后不力，被秀吉勒令切腹，利家闻讯后大惊，马上为他奔走，但为时已晚。利家恼限秀吉的残酷无情，一心要和他翻脸，却又在成政尾七之日收到成政死前写的一封信，信中尽露成政的彻悟，并劝利家要继续辅助秀吉治天下。利家平伏心情，秀吉也向他说出自己对成政的恭敬，这时，传来秀吉有后的消息，令秀吉喜上眉梢 ….

秀吉的侧室茶茶﹝淀夫人﹞产下弃丸﹝鹤松﹞，令秀吉老怀安慰，日常只知弄儿为乐而疏理政事，同时间和正室阿宁的关系又搞得不好，利家看在眼内，虽感不满，亦只能托病抗议。秀吉屈服于利家的软攻势，同时间茶茶亦顾念利家当年救命之恩，开始打开心扉，和阿松交好。

秀吉行径偏乖，在进攻小田原一役中表露无遗，期间利家屡次进谏，更挑起秀吉的忌心，越发不可收拾。面对不可理喻的秀吉，利家也一筹莫展，阿松看出利家遇上困难，亦暗暗为夫君担心。德川家康再次利用利家当中间人向秀吉讨好处，这次秀吉果真大怒，下令要软禁利家，幸阿松及时来到，以最慈祥的言词缓和了秀吉的情绪，事情才获解决。

茶师利休开罪秀吉，落得要切腹谢罪的下场，利家欲为他求情，但利休死意甚坚，也感没奈何。秀吉提出“入唐﹝攻打朝鲜﹞”大计，但百官附和的甚少，当众人心想这计划必不了了之时，突然传来秀吉之子鹤松夭折，秀吉受打击下下令入唐之消息，利家顿感愕然。