茶师利休开罪秀吉，落得要切腹谢罪的下场，利家欲为他求情，但利休死意甚坚，也感没奈何。秀吉提出“入唐﹝攻打朝鲜﹞”大计，但百官附和的甚少，当众人心想这计划必不了了之时，突然传来秀吉之子鹤松夭折，秀吉受打击下下令入唐之消息，利家顿感愕然。

侧室淀夫人再次有喜，令秀吉中止入唐的荒唐计划，实属喜事，但另一边厢的利家搭上婢女千代保，令她怀孕，正值利家的五女与免病殒，对阿松来说，打击至大。阿松无法容忍夫君的莽行，但又苦无解结之策，幸得德川家康嬉皮笑脸式的提点，那才恍然大悟恍，主动和利家修好。千代保留下的婴儿猿千代，乃日后前田家第三代当家。

秀吉中止入唐计划，大城内外呈一片升平景象时，正是别有用心者用以争权的良机，当中以德川家康的权谋至臻化境。拥有辽阔领地的战将蒲生氏乡突然暴毙，令利家马上被卷进家业承继权的纷争中，而秀吉则出尔反尔，推翻和利家的协定。乱局骤成，奸狡的家康只作壁上观，最后要由阿松和阿宁这对女将来拔起祸殃。

宫廷再有人事斗争，利家竟被安排做负责照顾秀吉之子拾少爷的“保侍”，无欲无求的利家亦甘于放弃权力，安心为之，但从阿宁口中得知秀吉寿元将尽时，利家又听阿松之言，积极做好备战工作，待秀吉离世后可接掌天下。关键时刻渐近，阿松安排利家和千代保探望儿子猿千代，父子话别后，即传来秀吉病危的消息…