帮瑞秋打包行李时，菲比为排遣离别的伤感气氛，鼓励莫妮卡与瑞秋多想想对方的缺点，结果事与愿违，两人

乔伊找到一个美女室友Janine，强忍着不跟她调情。

他确信对方对自己有意，于是找罗斯和钱德取经，如何拒女人于千里之外。

钱德打扫了他原来的公寓以及莫妮卡的公寓，但忘了东西摆放

菲比将此事告诉了瑞秋,瑞秋又跟她的顶头上司Kim讲；

Kim完全误会了瑞秋的话，还以为瑞秋为取代自己的地位而跟老板有染。

在跟莫妮卡的同事

盖勒夫妇(罗斯的父母)也来了，钱德发现他们不喜欢自己，因为当自己吸毒。

原来罗斯曾有一次为了替自己遮丑，就告诉父母说钱德是个瘾君子。

莫妮卡跳出来说明了真相，结果要揭

罗斯和莫妮卡多年来一直梦想这种时刻，两人为争取上台机会，使出压箱底的绝技——中学时代参赛的自编舞。

乔伊计划在排练中新年钟声敲响时亲吻Janine。

瑞秋和菲比搜寻莫妮卡的新年礼物，她们请钱德

罗斯也到陶器坊买了一模一样的桌子，瑞秋的谎言眼看要被戳穿。

乔伊、Janine和莫妮卡、钱德一起玩; Janine不喜欢和他们相处，这种情绪愈演愈烈，最终Janine和乔伊分手，