乔伊不喜欢守秘密，但为了莫妮卡和钱德又不得不守口如瓶。

菲比得到传家宝——一件貂皮大衣。

她本打算焚化，穿上后一照镜子，她又改变了主意。

应艾米丽的要求，罗斯变卖了所有旧家当，两人打算开始全新的生活。

罗斯觉得艾米丽没必要如此小心，“如果没有信任，我们的婚姻怎能幸福？”但艾米丽始终无法放心。

黑暗之中，瑞秋和莫妮卡被储藏室里一个毛发浓密的男人吓了一跳。

这个“雪男”一样的男人原来是大楼新住客，丹尼。

瑞秋和丹尼起先无法相处融洽，但后来两人一起去吃披萨。

丑陋裸男返家。

罗斯和艾米丽租住女方表亲的房子，两人关系出现裂痕后，罗斯被勒令搬出，他于是搬来跟钱德和乔伊同居。

罗斯是个不大受欢迎的室友，钱德和乔伊想他另找住处……小点没关系。

这样做两人又有负疚感，所以他们又想法让罗斯租房遭拒。

菲比和她在莫妮卡餐厅遇到的卫生稽查员Larry约会。

此人不断勒令营业场所停业整顿，菲比起初对他的权力倾倒不已，但随后发现吃饭的地方越来越少。

瑞秋认定丹尼为她钟情，并认为他欲擒故纵只是想在关系中占据上风而已。

饱食莫妮卡的感恩节大餐后，大家开始回顾自己过得最糟的感恩节。

镜头闪回，我们看到(1978年)，钱德目睹父母离异；

前世的菲比在(1862 and 1915年)两度丧失手臂；

(1992年)乔伊把头卡在了火鸡里；

钱德伤了莫妮卡的自尊(1987年);

(1988年)莫妮卡使钱德失掉了一个脚趾。

为了替莫妮卡和钱德遮丑，乔伊斯文扫地：莫妮卡的沙发里发现了“他”的内裤，他的浴室里竟然有女性剃刀；另外还有烛光夜、摄像头和莫妮卡的裸照——都让他跳进黄河也洗不清。

他威胁两个罪魁祸首，除非你们编造个故事让我面子上好看，不然我全抖出来！钱德编的理由很难听，所以乔伊信口胡绉说，他和莫妮卡在伦敦有一夜情，自此后莫妮卡一直对他纠缠不休。

菲比选修了文学课；瑞秋凑热闹，但是她才没空读什么书呢。

头一课上，瑞秋剽窃菲比的答案，在课堂上出了一把风头，菲比反而出丑；菲比恼了，就误导瑞秋说简爱是机器人。

罗斯的三明治被上司误吃，他极为愤怒。此后他恐吓同事，对上司大声吼叫，还对心理医生不敬，结果医生叫他服了镇静药。

停职后的罗斯百无聊赖，想教乔伊写电影剧本。

但是，罗斯希望乔伊工作的时候，钱德却想找乔伊玩；两人因此关系紧张。

菲比为穷人作义工，募集圣诞节礼物；但捐来的礼物都差强人意，菲比对捐献者表示了不满。

莫妮卡安排瑞秋和丹尼约会。

一切顺利，但后来瑞秋发现丹尼对他妹妹Krista有异乎寻常的兴趣。

新年钟声敲响的时候，如何让钱德吻莫妮卡而不显突兀呢？乔伊献计让罗斯亲菲比、瑞秋亲自己，那样就顺理成章了。

每个人都立下新年宏愿：

罗斯想每天都做新的尝试；

钱德要停止拿朋友开玩笑……至少坚持一星期；

瑞秋说想戒掉爱絮絮叨叨的毛病；

乔伊立志学吉他；

莫妮卡想给大家多照点合影；

菲比最特别，想驾驶商业喷气机。

罗斯和新女友依丽莎白约会，但他穿的皮裤太紧，他跑到洗手间脱下皮裤纳凉，结果再也穿不上了。

罗斯打电话向乔伊紧急求援，乔伊出主意让他用香粉或者润滑油试试，结果事情变本加厉的糟糕。

为学吉他，乔伊拜菲比为师，可菲比其实对和弦名称一无所知。

瑞秋猜破了莫妮卡和钱德的哑谜，迫不及待想公诸于众；她选择了乔伊当听众，对保守秘密毫无兴趣的乔伊表示，我不想听。

钱德忍不住拿朋友打趣。