健身成效显著，当莫妮卡太较真了，钱德开始恨起她来。

菲比和一个她真心喜欢的男人约会，但他们迟迟没有更进一步的关系，使她困惑不已。

罗斯和朱丽计划合养一只猫；

瑞秋重新开始和别的男人约会。

但整个晚上她都在为罗斯和朱丽的事伤心，借酒浇愁。

酩酊大醉的瑞秋打电话给罗斯留言说，她已忘了他。

第二天早晨，罗斯在瑞秋家查电话留言。

面对这突如其来的告白，罗斯显然无法应对，落荒而逃。

后来两人对吵，罗斯说太晚了我都已经有朱丽了；并再次离开。

不过他最终还是回到瑞秋身边，还亲吻瑞秋。

罗斯在朱丽和瑞秋之间摇摆不定，难以取舍。

钱德建议说，列一张优缺点对照表来进行理性的判断；

罗斯说瑞秋好像太爱漂亮，有点任性，乔伊漏记了“有点”；乔伊说瑞秋脚踝有点肥，还把瑞秋的名字打错了

——说来说去，结果只列出了缺点。

至于朱丽，罗斯说她唯一的缺点是，“她不是瑞秋”。

罗斯最终选择了瑞秋，但当瑞秋发现他竟用这种方法进行取舍，她又不乐意同罗斯交往了。

莫妮卡找到一份新工作，为巧克力的代替品“魔克力”设计菜谱。

莫妮卡和瑞秋为了省钱，做了些饼干代替圣诞节小费，支付给报童、邮差和管理员等等。

结果送来的报纸撕裂了，邮包也砸坏了。

她们的暖气关不掉了，电工也不修理，她们疑心他也在为没收到钱而生气。

虽然室内温度很高，瑞秋和莫妮卡照样举行了盛大的圣诞派对。

罗斯想和瑞秋重修旧好。他建议她也列一张他的缺点表。

当她真的开了单子，罗斯又对她的抱怨感到迷惑不解。

菲比发现她对生父的了解(甚至连照片)都全是谎言。

她祖母说其实她生父住得不远，于是菲比带上钱德和乔伊去探望父亲。

到门口了她却说，我还没准备好！

钱德和乔伊只得在圣诞前夜才忙着节日采购。

这时他的经济公司给他找到一个连续剧的试镜机会。

问题是，他发现自己必须和导演睡觉才能得到这个机会。

莫妮卡再次和有趣的波比约会；她发现波比酗酒。

她规劝波比戒酒而波比也照办了，问题是，他好像没酒就变得乏味。

瑞秋和“驴版”罗斯——一个叫纳斯的男人约会。

卡萝痛苦得想要取消婚礼的时候，不想让她伤心的罗斯又为她打气，并忍痛在婚礼上将新娘交给了苏珊。

莫妮卡承办婚礼的食物供应，但进度落后，于是动员每个人都帮忙。

乔伊开始在《我们的日子》出演瑞摩瑞医生。

菲比的一个客户在按摩中突然死亡，她的亡灵逗留在菲比体内，扬言要看尽世上的稀奇古怪才离开。

瑞秋的母亲来访，宣布她想离婚。

丑陋裸男演奏大提琴。

罗斯决定趁开会之机顺道去旧金山动物园探望马赛尔。

动物园的经理告诉他，马赛尔病死了;

而一个神经兮兮的动物管理员提供线报说，马赛尔实际上已投身演艺圈。

罗斯顺藤摸瓜又追回了纽约。

马赛尔正在纽约拍电影：《病毒攻占曼哈顿》。

乔伊有了第一个疯狂影迷——(由波基小丝客串)艾芮卡。

艾芮卡分不清戏剧和现实的界限，以为乔伊就是他饰演的角色，瑞摩瑞医生。

菲比喜欢上图书馆工作人员罗拔，后者邀她去为来图书馆的孩子们唱歌。

孩子们的父母认为菲比的歌超过了小孩子的接受范围，菲比被辞掉了。

但热爱菲比的孩子们追到了咖啡馆来继续欣赏。